皇朝纪元的开启，迎来了人族的黄金时代，但权利的壮大往往会让人迷失心神，下界的灵气以及天地条件的制约限制了修为进步，使得人族讲目光转向了资源更加充沛的上界大陆，中央皇帝为首，携天皇氏，地皇氏，人皇氏以及青龙，白虎，朱雀，玄武四帝带领人兽两族征伐上界大陆，并对下界实施专制统治，限制功法流通，使得实力断层巨大。被统治人兽两族平乏者，一方面要面对征伐上界巨大赋逸，另一方面要面对由于实力弱小的生存问题，为了快速提升实力，他们走上一条不一样的修行之路——魔，但魔功修习嗜杀，血腥，对修行者而言过程困难，甚至需要自残其身。
魔修的出现打破了权利的平衡，引发了皇帝的严重不满，他以正统之名，命三皇出兵剿灭魔修，而与此同时，上界大陆万族震惊人兽两族繁衍速度，组成万族大军讨伐人兽两族，两面对敌使得皇帝军团难以支撑，开始节节败退，退守下界大陆。但上界万族为了消除后患，诸强族高手合力杀入下界，在危难之际，皇帝与魔修摒弃恩怨共御外敌，最终三皇五帝化道自坠，道化天地结界，阻断了上下两界通道，魔修修罗与混沌、穷奇、梼杌、饕餮四凶组成上古魔阵，炼化下界之敌，旷世一战，使得下界大陆破碎，形成九州五域。随着时间的流逝更迭，九州五域开始重新恢复生机，活下来的诸族依靠残留之法修行，并加以创造，借助灵气属性与身体切合程度，形成属性灵力，加持灵力。
在修为增长的同时，诸族开始开疆扩土，占据栖息之地，瓜分九州，五域，人族借助繁衍能力，开始占据大量领地，组建势力，培养优秀子弟，形成了宗派，学院，武道家族，兽族则借助天赋占据山林湖海。
