甘道夫又吹起口哨，但诺瑞和欧瑞几乎没等他的哨声结束就出现了，因为，如果各位还记得的话，甘道夫告诉他们每五分钟就过来一对。
“你们好啊！”贝奥恩招呼道，“来得可够快的——刚才躲哪儿了？怎么一下子就蹦出来了？”
“诺瑞愿意为您效劳，欧瑞愿……”他们刚开口就被贝奥恩打断了。
“谢谢啦！如果我需要你们帮忙我会跟你们说的。坐下吧，我们接着说故事吧，不然故事还没讲完就该要吃晚饭了。”
“我们刚一睡着，”甘道夫接着讲下去，“洞穴的后面就裂开了一条缝，半兽人们冲了出来，把霍比特人、矮人和我们那群小马都给抓──”
“那群小马？你们到底是什么，巡回马戏团吗？你们是不是还带了很多货物？难道你们一直都把六只叫一群吗？”
“哦！不是！事实上，我们有超过六匹的小马，因为我们的伙伴其实不止六个人——啊，你看，这就又来了两个！”话音落处，巴林和杜瓦林出现在门口，他们鞠躬致礼，腰弯得连胡子都扫到了石头地面。大汉起先皱起了眉头，但他们使尽浑身解数，搬出各种礼数，又是点头又是哈腰，又是鞠躬，又是脱下帽来在膝盖前潇洒划过（以最得体的矮人礼仪），最后，大汉皱着的眉头终于松开了，爆发出一阵咯咯的大笑：都怪他们的样子实在太滑稽了。
“一群，没错，”他说，“而且是很搞笑的一群。来吧，搞笑小子，你们的名字是什么？我现在不需要你们效劳，只想要知道你们的名字，然后你们就可以坐下来，不用再耍宝了！”
“巴林和杜瓦林。”他们乖乖答道，不敢露出一点生气的样子，然后一屁股坐在地上，看他们的表情颇有些感到意外。
“继续讲吧！”贝奥恩对巫师说。
“我刚刚说到哪儿啦？哦，对了，我没有被抓住，我用闪光杀死了一两个半兽人──”
“好！”贝奥恩拍桌大吼道，“看来巫师还是管点用的。”
“──然后我在裂缝关上之前溜了进去，这条路一直通到大厅，里面挤满了半兽人，半兽人首领也在，身边围着三四十个全副武装的卫兵。我那时就想，‘就算他们没有被铁链拴在一起，就这么一打战士又怎么敌得过这么多敌人？’”
“一打！我这还是头回听说管八个人就叫一打的，你是不是还有什么人藏着掖着没有亮相的？”
“是啊，那边好像又来了两个──我想应该是菲力和奇力吧。”甘道夫说。两人来到了跟前，面带微笑，鞠躬行礼。
“够了！”贝奥恩说，“坐下，别出声！甘道夫，你接着讲！”
于是甘道夫又继续讲他的故事，终于讲到了黑暗中的战斗，发现下层门，以及发现巴金斯先生不见时的恐惧。“我们点了人数，发现霍比特人不见了──我们只剩下十四个人了！”
“十四个！我头回听说十个人少了一个之后只剩下十四个了。你是说九个人吧，再不然你就是还没把所有伙伴的名字告诉我。”
“哦，你肯定是还没看到欧因和格罗因！谢天谢地，他们来了，希望你能够原谅他们打搅你。”
“哦，让他们都进来吧！快点！过来，你们两个，坐下！不过，甘道夫，听着，即使是现在，这里也还是只有你和十个矮人以及曾经不见了的霍比特人。加到一块儿才十一个（再加一个不见了的家伙），不是十四个，除非巫师点起数来和普通人不一样。不过还是先继续讲故事吧。”贝奥恩并没有显出很感兴趣的样子，但实际上，他已经对这个故事感到入迷了。要知道，事实上在很久很久以前，他曾经对甘道夫所描述的那块区域十分熟悉。当他听到霍比特人重新露面，他们从石头崩落的山坡上翻滚而下，接着又陷入林中的狼圈时，他都会兴奋地点点头，并且发出低吼。
甘道夫讲到众人爬上树，底下群狼环伺的时候，他激动地站了起来，来回踱着大步：“真希望我能在那儿！我要给它们的可不止烟火了！”
甘道夫看见自己的故事让对方有了好印象非常高兴：“嗯，我已经尽全力了。当时群狼在我们下面气得发狂，森林有好几处开始烧了起来，这时，半兽人从山上下来，发现了我们。他们高兴得大喊，还唱歌取笑我们，什么‘五棵冷杉树上有十五只鸟’之类的。”
“天哪！”贝奥恩大吼道，“别跟我说半兽人不会数数，他们不傻，十二不等于十五，这个他们知道。”
“我也知道啊，因为还有比弗和波弗。我之前不敢贸然介绍他们，可他们现在来了。”
比弗和波弗走了进来。“还有我呢！”邦伯呼哧呼哧地喘着粗气也跟在后面跑了进来。他很胖，又很生气被留在最后，因此他拒绝等上五分钟，直接就跟着前面那两个来了。
“好啦，现在你们总共有十五个人了，既然半兽人也会数数，我想躲在树上的应该就是这个数了吧。现在，我们也许可以不受打搅地把故事讲完了吧！”巴金斯先生这才明白甘道夫有多聪明，中间的打岔，其实是让贝奥恩对故事更有兴趣，而把故事那样讲法又让他无法把矮人像不明不白的乞丐一样马上给打发掉。只要能够避免的话，他从来不会邀请外人进屋子。他的朋友很少，他们都住在很远的地方，而且他从来不一次邀请超过两三个人进屋。而现在，他家的阳台上居然一下子坐了十五个陌生人！
等到巫师把大鹰如何将他们救出险境，又如何把他们送来卡尔岩的过程讲完之后，太阳已经西沉到迷雾山脉的山巅背后，贝奥恩花园里的阴影也已经拖得很长了。
“非常棒的故事！”贝奥恩赞叹道，“好久没听过这么好听的故事了，如果所有的乞丐都会讲这么好听的故事，我说不定会变成一个更慷慨的人。当然，这故事也可能都是你编出来的，但这样的故事也值得上一顿晚餐。我们来吃东西吧！”
“好嘞！”大家齐声欢呼道，“非常感谢！”
大厅里此时相当昏暗了，贝奥恩拍了拍手，四匹漂亮的白色小马和几条身体细长的灰狗就走了进来。贝奥恩用听起来像是动物吼声的奇怪语言对他们说了几句，他们走了出去，很快地又用嘴叼着火把回来了。他们用火炉中的火点燃了火把，并且将它们插在四周柱子的低矮支架上。那些狗如果想的话可以用后腿站立，用两条前腿来拿东西。很快，他们就从旁边的墙内拿出了板子和支架，在火炉旁摆好了桌子。
这时，他们听见了“咩──咩──咩！”的声音，一只炭黑色的大个儿公羊领着几只雪白的绵羊走了进来。一只背着边缘绣有动物图案的白布，另几只则在宽阔的背上扛着托盘、碗、浅盘、餐刀和木制的汤匙。大狗们拿下这些东西，立刻将它们摆放在刚搭好的小桌板上。这些桌板都十分低矮，连比尔博坐下吃饭都觉得很舒服。在他们旁边，一匹小马将两条低矮的长凳推了过来，长凳凳面宽阔，凳脚粗短，是专门给甘道夫和梭林坐的。在他们对面的主位上则放上了贝奥恩那把样式类似的大黑椅（他坐上去的时候，必须把两条大长腿远远地伸到桌子底下去）。这些是他收在大厅内的全部椅子了，他刻意将这些椅子跟桌子一样弄矮，多半是为了方便服侍他的聪明的动物。那其他人坐哪里呢？他们并没有被忘记。其他的小马滚着圆鼓形的木桩走了进来，这些木桩都经过特别的打磨和抛光，比尔博也可以舒舒服服地坐在上面。于是没多久，众人就在贝奥恩的桌旁坐了下来，这座大厅已经很多年没有见识过这么人头济济的场面了。
接下来就开始了他们自从与埃尔隆德道别，离开他那最后家园之后的第一顿晚餐，或者更确切地说是第一顿正餐。火把与炉火的光芒在他们四周跃动，桌面上还放着两根由蜂蜡制成的红色大蜡烛。他们一边吃，贝奥恩一边用他那低沉的声音，述说着山脉这边野地上的故事，特别是他们即将面对的那座黑暗而又危险的森林。它往南北两方延伸各有大概骑马一天的距离那么宽，横亘在他们前往东方的道路之上，那便是赫赫有名的恐怖的黑森林。
矮人们一边听一边摇着胡子，因为他们知道那是他们不久之后就将踏入的地方。在越过了大山之后，这是他们直捣龙穴之前必须经历的最大危险了。晚餐结束后，他们开始讲起了自己的故事，但贝奥恩似乎越来越昏昏欲睡，不太注意他们的故事。他们讲的主要都是黄金、白银、珠宝，以及怎样用精妙的技艺打造出美丽的东西，贝奥恩似乎对这些东西没有多大兴趣，他的大厅中根本没有金银饰品，除了刀子之外，连用金属打造的东西也很少。
他们久久地坐在桌边，用木碗不停地喝着蜂蜜酒。屋外暮色渐深，大厅正中的炉火加入了新的木柴，火把的火焰都熄灭了。众人依旧围坐在炉火边，舞动的火焰映红了他们的脸庞，他们身后是木屋高高的柱子，顶端黑黑的，看着像树林里的大树。不知是不是魔法，比尔博觉得自己在梁椽间听见了风儿吹过树枝的声音，好像还有猫头鹰的鸣叫。没多久，他开始耷拉下脑袋打起瞌睡来，那声音似乎渐渐远去了，可突然间，他又猛然惊醒了过来。
大门吱吱呀呀地开启，又嘭的一声关上，贝奥恩离开了。矮人们围着炉火盘腿坐在地板上，不久就开始唱起歌来。有些歌词是这样的，但这只是其中很小的一部分，他们唱啊唱的，一直唱了很久：
风儿在荒原之上，
但在森林中树叶还未受到扰动：
那里终日都是暗影憧憧，
黑暗的东西在暗影下爬行。
风儿自寒冷的山中吹下，
如同潮水般咆哮翻滚；
树枝呻吟，森林哀号，
树叶被吹落腐土堆中。
风儿从西方吹向东方，
森林中一切动静停止，
风声凄厉掠过沼地，
天地间只闻阵阵呼啸。
草地嘶嘶作响，草穗弯下腰杆，
杂草簌簌发抖——风儿继续驰骋，
掠过颤动的冰冷湖泊，
撕碎奔逃的云朵。
它越过孤独的童山，
扫过恶龙的巢穴：
那里又黑又暗，尽是赤裸的巨石，
空气烟雾飘绕。
它离开世界，继续飞翔
越过夜的宽阔海洋。
月光迎风扬帆，
群星环列，发出耀眼光芒。
比尔博又开始打起瞌睡来了。突然间，甘道夫站了起来。
“该睡觉了。”他说，“——我是说我们，但我想贝奥恩可能还没到睡的时候。我们可以安安心心地在这个大厅里休息，不过，我提醒你们可别忘了贝奥恩临走之前说过的话：太阳升起之前，不要到外面乱跑，否则会有危险。”
比尔博这才发现大厅的边沿已经铺好了床，在柱子和外墙之间突起的平台上。有一张小小的草垫席子和几条羊毛毯是专门给他准备的，他非常高兴地钻进其中，尽管现在还是夏天。火苗渐渐小了下去，他进入了梦乡。然而到了半夜的时候他醒了过来：火焰现在只剩下几点余烬，从呼吸声来判断，甘道夫和矮人都已经睡着了，地上洒满了银白的月光，高挂中天的月亮正从屋顶上的烟洞往屋里窥探着。
外面传来一声嚎叫，接着门边传来一阵巨大动物拨弄门的声响。比尔博很好奇那会是什么动物，不知道是不是贝奥恩变成中了咒语之后的形态？他又会不会变成大熊进来把大家都杀死？想到这里，他躲进毯子内把头盖住，虽然满心害怕，但最后还是又睡着了。
当他醒来时，天已经大亮了。有一名矮人在经过他躺着的那片暗影时，不小心被他的身体给绊倒，然后“扑通”一声从平台上滚了下来。那是波弗，当比尔博睁开眼的时候，他正在为此咕哝着。
“快起来吧，懒骨头，”他说，“不然就没早餐剩下给你啦！”
比尔博一跃而起。“早餐！”他大喊道，“早餐在哪儿呢？”
“大部分在我们肚子里，”其他在大厅中走来走去的矮人说道，“剩下的则在阳台上。太阳出来之后我们就一直在找贝奥恩，可哪儿都不见他的影子。不过，我们一出去，就发现早餐已经摆好了。”
“甘道夫呢？”比尔博用最快的动作朝外面奔去，想要找东西吃。
“哦！大概在外面什么地方吧。”他们告诉他。但他一直到傍晚都没有见到巫师的踪影。太阳快落山的时候，他才走了进来，矮人和霍比特人正在用晚餐，贝奥恩那些聪明能干的动物服侍着他们，白天一整天也都是他们在服侍着。至于贝奥恩，自从昨天晚上之后，就没有他的任何音讯，这让他们越来越有点摸不着头脑了。
“我们的主人呢？你自己这一整天又跑到哪儿去了？”他们异口同声地问道。
“一次一个问题——而且得先吃了晚饭再说。我从今天早餐开始还什么也没吃呢。”
等甘道夫终于推开了他的盘子和酒壶之后——他一口气吃了整整两大条面包（上面涂了厚厚的黄油、蜂蜜和凝结的奶油），又喝了至少一夸脱的蜂蜜酒——他又悠悠地拿出了他的烟斗。“我先回答第二个问题，”他说，“——但是天哪！这儿可真是个喷烟圈的好地方！”又有好长一段时间大伙儿从他嘴里什么话也抠不出来，他只顾着喷出烟圈，让它们在柱子间绕来躲去，变幻成各种各样的形状和颜色，最后把它们一个追着一个地从屋顶的通风口送了出去。谁要是从外面看的话一定觉得很奇怪，从那个口子里一个接一个地有烟圈冒出来，绿的、蓝的、红的、银灰色的、黄的、白的，有大个儿的，有小个儿的，小烟圈为了闪躲而从大烟圈之间钻过去，构成了数字8的形状，最后又像一群鸟儿那样向着远方飞去。
“我一直在追踪熊的足迹。”他终于开口说话了，“昨天晚上，这里外面一定有一个大熊的常规聚会。我很快就知道，贝奥恩不可能同时化身成那么多只熊，因为它们的数量太多了，身材大小也各不相同。我应该这么说，那里有小熊，有大熊，有普通的熊，有超级巨大的熊，全都从半夜跳舞跳到快天亮。他们几乎是从四面八方赶过来的，惟一的例外是河对岸的西方，也就是迷雾山脉的方向。在那个方向，只有一道离开的足迹，而不是过来。我跟踪那路足迹一直来到卡尔岩。足迹从那之后就消失在了河中。不过巨岩后面的水流太过湍急，我没有办法过河。你们应该还记得从渡口过到卡尔岩其实不算太困难，但在另外一边则是一道矗立在水流湍急的峡谷之上的悬崖。我走了好几哩的路，才找到一个河水又宽又浅可以渡过的地方，然后我还得再走好几哩路回来才能够继续跟踪足迹。那时，天色已晚，我再也不能继续追踪下去了。那路脚印直直通往迷雾山脉东边的松树林中，也就是我们前天晚上和座狼经历过小小聚会的地方。现在，我想我也同时回答了你们的第一个问题。”甘道夫说完了，他坐着，很长一段时间都没有再说话。
比尔博认为他明白了巫师的意思。“那我们该怎么做呢，”他喊了起来，“如果他把所有的座狼和半兽人都引回来怎么办？我们一定会全都被抓起来杀掉的！我记得你说过他不是他们的朋友。”
“我的确是这样说过。别傻了！你最好去睡觉吧，你的智慧都在打瞌睡了。”
霍比特人觉得挺受打击，可由于似乎也没什么别的事好做了，他只能悻悻地上床去了。当矮人还在唱歌的时候，他已经沉沉睡去，小脑袋里还在为贝奥恩而感到迷惑，直到他做起梦来，梦见几百只黑熊在院子里的月光下缓步跳着缓慢而又笨拙的舞蹈。等其他人都睡觉的时候，他又醒了过来，门外和昨晚一样传来了搔爬、嗅闻和嘶吼的声音。
