现在，我们又该回到比尔博和矮人们这边来了。整个晚上他们都安排了一个人的哨，可一直到第二天天亮他们都没有听见或看见任何危险的迹象。不过，鸟群却聚拢得越来越密集，一群一群的鸟从南方飞来，而依然住在孤山周边的乌鸦则在天空中不停地盘旋、鸣叫。
“一定有什么奇怪的事情正在发生，”梭林说，“候鸟秋季迁徙的时间已经过了，这些鸟都是一直栖息在平原上的。那里有八哥和杂雀，再远些的地方有许多食腐尸的鸟，怎么好像大战在即的样子！”
突然，比尔博指着前方说道：“看哪！那只老画眉鸟又回来了！斯毛格把山壁打碎的时候，他看来是逃脱了，不过我想那些蜗牛肯定没有躲过此劫！”
没错，那里出现的就是那只老画眉鸟。就在比尔博指着他的时候，他朝他们飞了过来，停在了旁边的一块石头上，拍拍翅膀，鸣叫了片刻，然后侧过脑袋，仿佛在倾听着；然后他又鸣叫，接着又侧头倾听。
“我觉得他想要告诉我们什么，”巴林说，“但是我听不懂这种鸟的语言，他说得太快、太难懂了。你听得懂吗，比尔博？”
“不是很懂，”比尔博说（其实他根本连一个字也不懂），“不过这个老家伙似乎非常兴奋。”
“我真希望他是只渡鸦！”巴林说。
“我还以为你不喜欢渡鸦呢！我们以前过来的时候，你似乎很害怕它们。”
“那些是乌鸦！它们非常可恶，一副疑神疑鬼的样子，还很粗鲁。你一定听见它们在背后叫我们的那些难听名字了。但渡鸦不一样，它们和瑟罗尔的子民以前曾经非常友好，它们经常会带情报来给我们，我们则会赏赐给它们一些亮闪闪的东西，它们就喜欢把这种东西藏在自己的巢里面。
“它们的寿命很长，记忆也很长久，而且它们会把智慧传给后代。我还是个孩子的时候，认识许多住在岩石间的渡鸦。这片高地以前就叫做渡鸦岭，因为有一对相当睿智且有名的渡鸦夫妇，老卡克和他的妻子，住在这里，就在守卫室的屋顶上面。不过，我想那些古老的鸟类不会再逗留在这儿了吧。”
他的话还没说完，那只老画眉鸟就发出一声嘹亮的鸣叫，马上飞走了。
“我们也许听不懂它的话，但我敢肯定这只老鸟能听懂我们说些什么。”巴林说，“留点神，看看接下来会发生什么事情！”
没过多久，外面就传来一阵拍击翅膀的声音，画眉鸟又回来了，还带来了一只老得够可以的老鸟。他已经接近失明，飞起来十分勉强，头顶的毛也全秃了。这是一只身形巨大的老渡鸦，只见他笨拙地降落在他们面前的地上，缓缓地拍拍翅膀，迈着碎步走向梭林。
“喔，瑟莱因之子梭林，芬丁之子巴林，”它嘎嘎叫道（比尔博也可以明白他在说什么，因为他用的是人话而不是鸟语），“我是卡克之子罗阿克。卡克已经死了，但他以前和你们往来相当密切。我从蛋里面破壳而出已经有一百五十三年了，但我没有忘记我父亲告诉的事情。现在，我是山中的渡鸦首领。我们的数量很少，但我们仍然记得过去的老国王。我的同胞们大都到外面去了，因为南方有了重大的消息——有些对你们来说是好消息，有些在你们看了可能会觉得不妙。
“看哪！鸟儿们从南方、东方和西方又重新回到孤山，回到谷地来了，因为斯毛格死亡的消息已经传开了！”
“死了！死了？”矮人们一个个都喊了起来，“死了！那我们还怕个什么劲儿——财宝是我们的了！”他们全都跳了起来，手舞足蹈地开始庆祝。
“是的，死了。”罗阿克说，“这只画眉鸟，愿他的羽毛永不掉落，亲眼目睹了他的死亡，我们可以相信他说的话。在三天之前的晚上，月亮升起的时候，它看见恶龙在和埃斯加洛斯的人类作战的时候从空中被射落了。”
梭林过了好一会儿才让矮人们安静下来，继续听渡鸦带来的消息。最后，当描述了战斗的整个过程之后，他继续说道：
“梭林·橡木盾，欢庆就到此为止吧。你可以安全地回到大厅中去，所有的宝物都是你的——暂时是这样的。但是除了飞鸟之外还有许多东西也在往这边聚集，宝藏守卫者死亡的消息已经传得很远很广了，瑟罗尔王财富的传说并没有在多年的口口相传中失落，许多人都迫不及待地想要来分一杯羹。精灵大军已经在路上了，食腐肉的鸟儿们和他们一起来了，盼望着能有一场战斗与杀戮。长湖边的人们在抱怨，说他们的惨剧都应当归罪于矮人，他们现在无家可归，许多人都死了，斯毛格毁了他们的城镇。不管你们是活是死，他们也想要从你们的宝藏中获取补偿。
“你必须凭借自己的智慧来决定如何应对，不过，十三名矮人和当年都林在此生息的子孙相比，实在少得可怜，那些子孙现如今也都散落天涯了。如果你愿意听我的忠告，请不要相信长湖镇的镇长，请相信那个用弓箭射下恶龙的人。他的名字叫巴德，属河谷邦一族，是吉瑞安的子孙。他性情严厉，可待人真诚。在这片地区长期经受恶龙的荼毒之后，我们很想看见矮人、人类和精灵能再次和平相处，不过这会要花去你不少的黄金。我说完了！”
梭林愤怒地回答道：“卡克之子罗阿克，请接受我们的感谢，你和你的同胞我们永不会忘记，但是，只要我们还活着，就决不容任何人从我们这里巧取豪夺走一点。如果你还想再获得我们更多的感谢，就请把任何向这里靠近的人的消息告诉我们。我还想请求你，如果你的同族之中还有年轻力壮、羽翼丰满的，请派他们到北方山脉中去寻找我们的族人，无论是向西去还是向东去，把我们的困境告诉他们。不过，请你特别要去铁丘陵通知我的堂亲戴因，他手下有许多武装精良的士兵，而且也离这边最近。请他务必快点赶来！”
“我不会批评你的策略是好是坏，”罗阿克粗声回答道，“但我愿意做我力所能及的事情。”说完他就慢慢地飞走了。
“快回山里去！”梭林大喊道，“我们的时间不多了。”
“食物也没有多少！”比尔博喊道，他在这些地方一向很实际。他觉得不过分地说，这场冒险已经随着恶龙的死亡而结束了——在这一点上他可是大错特错了——他宁愿放弃自己大部分应得的报酬，换取一切有个和平的收场。
“回到山里面去！”矮人们喊道，仿佛根本没有听见他说话似的。于是，他只好跟着大家一起回去了。
由于有些事情你们已经听说了，所以你们知道，矮人们其实还有几天的时间作准备。他们仔细检查了大小洞穴，发现果然如同他们所预料的那样，只有正门还是开着的，所有别的门（当然，那个小密门除外）都早已被斯毛格要么破坏要么封锁了，连一点痕迹都没有剩下。因此，他们开始努力加强正门的防御工事，并重新修建一条从地下宫殿通往外面的道路。工具能找到很多，那是古代的矿工、采石工和建筑工们所使用过的，矮人们对于这些工作依旧十分在行。
在他们工作的同时，渡鸦也不停地给他们带来新消息。他们靠着这样的方式，知道了精灵国王把部队转向带到了湖边，这样他们就有了喘息之机。更利好的消息是，他们听说他们原先的小马中有三匹逃过了斯毛格的追捕，现在正在奔流河的河岸附近乱跑，距离他们剩余的补给品被留下的地方并没有多远。因此，当其他人忙着手上活儿的时候，菲力和奇力由一只渡鸦领着，被派去寻找小马，并尽可能地把补给品带回来。
