衡山勇上任后不久就遇到了第一个麻烦，复****方面似乎知道他要上任一样，在短短的几个小时之内，一些重要的交通线就被彻底的破坏了，而且人家连钢轨带枕木都一起拉走了，这让衡山勇开始怀疑这支所谓的复****到底是正规的军事组织还只是一般的土匪强盗，对铁路破坏他衡山勇也见的多了，还没有见过如此彻底的破坏手段。而且这种破坏对于机械化水平有限的日军而言，已经属于非常沉重的打击，这样做的直接后果将造成日军的兵力及物资调动成为一个无法回避的问题！
面对这样一个局面，衡山勇开始考虑一个很现实的问题。那就是如何均衡的发展部队。要知道日本的工业力量非常有限，虽然近几年依靠占领地的资源，日本的工业力量得到很大程度上的进步，但是就现在这样也根本无力同时保证海军和陆军的建设需要。毕竟国内的人还是要吃饭的，国家在保证一个强大的海军需要的同时，还要保证一支强大的陆军的需求！这是现在的日本根本无法作到的事情。所以从目前的角度来看，既要建设一个强大的陆军，又要对强大的海军继续进行建设，至少在他衡山勇看来显然是一件非常矛盾的事情！在强大的美国面前，日本显得是那么的渺小和微不足道。为了在海上与美国人抗衡。所以大本营总部只能将一切资源优先用于海军的建设和发展，而陆军的发展则只能依靠有限的资源，实施重点建设，整个日本陆军编制序列内的一百二十多个师团之中，真正的装甲师团只有六个，摩托化步兵师团有十二个，主力师团有三十个，其余全为普通师团。论及装备，除了战车师团与摩托化步兵师团编制内有坦克外，其它师团几乎没有一辆坦克，普通师团不仅没有坦克，甚至连汽车也非常少，可以说，大部分日本陆军依然处于徙步与骡马化时代。这与高度机械化的美军是根本没有办法进行比较的。
日本陆军的兵力调动及物资运输主要依赖于铁路，虽有少量的汽车可用于运输。但那根本不能解决任何问题，在他衡山勇看来，用一辆汽车输送的物资，养这辆汽车所消耗的资源就足够这辆车再跑两趟的了，所以日军的大型行动都是依靠铁路来进行。而小规模的运输则依然以马拉的大车依然是主要的运输工具。如今已不再是从何处抽调部队增援一线，又增加了如何将部队送到前线的问题。
现在形势依然没什么好转，向大庆增援大量部队的结果也仅仅将复****从油田附近赶走，复****对大庆油田的威胁依然没有消除。而齐齐哈尔依然处于复****的攻击之下，石原依然是苦苦支撑着，不时给他发封求援的电报；甚至连他的同窗也被派来充当说客，要求衡山勇派部队救援齐齐哈尔。南部战线上，复****依然保持着巨大的压力，他不仅不能从南线抽调兵力，相反还要增加南线的兵力，否则南线就要出现危机了，最麻烦的北线，复****对北安的攻势似乎又加强了不少，北安守军的求援电报不断发来。毕竟北安已经失守过一次，如果不是一些基地抽调部队增援的话，那么北安现在估计也已经早就在复****的控制之下了。
而这个时候衡山勇更迫切的希望第六师团的增援了，第六师团是短时间能够到达战场的几个师团之中，战斗力最强的师团，也可以说是日本陆军中最精锐的部队。该师团下辖，二个坦克联队，一个机械化步兵联队，二个炮兵联队等单位，人员近两万人，整个拥有超过三百辆坦克和自行火炮。在他看来除开这支部队能发挥点作用外，似乎其他的部队都不堪重用。
除此之外，能够马上投入战斗的，还有一支鸡肋部队，由关内的中国派遣军派来的一个伪军师。由于兵力不足，日本人在各地依托原来的军队组建了大量伪军部队，可是这些部队往往是战斗力低下，而且还很不可靠。日本对其原因进行分析之后认为，战斗力低下主要是他们的装备太低，不可靠主要是他们与当地的抗日武装有太多的联系。所以在冥思苦想后日军最终决定，将所有的伪军部队进行一次大换防，让关内的伪军与关外的伪军相互换防，这样他们将面对完全漠生的对手，他们与抗日武器之间的联系也将因为地域的变化而被切断！但是马上一个新的问题又暴露了出来，那就是满洲是一个国家形式存在的，如果让一个国家的军队充当另外一个国家的守军，这似乎根本就行不通。所以在思考了一翻后，日军大本营最终决定撕掉那点最后的遮羞布，直接在暗杀了所谓满蒙皇帝后，便立即宣布满蒙国已经按照满蒙政府的意愿撤消了，他们自愿并入到日本国来。这样日军的大换防计划才得以实施。
原本伪军一直以营为单位布置于各地担任地方守备任务，毕竟伪军不担任大规模的野战任务，其最大单位也不过是团，且数量很少。如今交换防区后，为指挥方便，特意将伪军集中编组为一个师，兵力达一万人。
虽然对于伪军的战斗力，衡山勇一直都很怀疑，但是能在这个时候得到多达一万人的伪军增援，他还是很高兴的，于是在池田的劝说下，衡山勇这才将这支部队给派到了齐齐哈尔，毕竟此时的石原正急需增援部队。
对于将伪军派给石原，其实是没有办法的办法。毕竟现在这个时候北安才是重中之重，目前复****正在猛攻北安的外围阵地，欲图包围北安守军，目前双方正在争夺外围的各个阵地，战斗相当激烈！
可是衡山勇除了发电报要北安守军死守之外，一时间竟也没有什么其他的办法，五十三师团的先头部队，在击溃一个民兵守备的地方后，便迅速派出一个步兵大队乘汽车火速驰援北安，结果在距离北安仅二十多公里的地方被复****的部队一个伏击给打的是全军覆没！至于其他增援部队，由于铁路中断，短时间根本无法到达！不过那边刚传来的最新消息是复****已经开始暂时撤退了，至于原因尚不清楚，但是不管怎么样，他们能撤兵就是好的。
复****于九月十九日基本解决一零三师团之后，主力开始向北安集结的。不过此时弹药等物资尚没有补充好，部队也没有调整好布置，直到九月二十一日，才对北安外围阵地发起了试探性的攻击，但是效果不太好，一方面是日军已大大加强了北安的防御，二是，复****尚没有决定是否攻占北安。直到九月二十二日，复****才确定作战计划，经过准备之后，对北安的真正攻击于二十三日开始了，也就是出动歼七H对日军交通线发动攻击的当天下午。
由于是佯攻，目前仅为北安外围的各据点。复****摆出了先清扫北安外围，完成对北安包围，再最终歼灭北安守敌的样子。日军自然不可能放弃外围阵地，于是与复****展开了反复争夺战，其实战争到这个时候，双方才真正展开了一场阵地争夺战，此前复****还真没打过这样的阵地攻防战。
自从到了齐齐哈尔，石原就没有高兴过，复****的压力一直存在。幸好，他成功阻止了复****的攻势，确保齐齐哈尔不失，这才让对他的处分，由原订的调回本土担任某个闲职，变成下放到齐齐哈尔任守备司令。
对于这个任命，许多人跑来向石原表示祝贺，毕竟这也算是高职，论职务级别，这个守备司令仅比师团长高一点，仅把石原的职务降了一级。可是石原心中痛苦，这个职务可不是什么美差，应该说是一个苦差事。复****的战斗力，石原已经深深地体会过了。然而齐齐哈尔又是一个不能失守的地方。自古以来，齐齐哈尔就是中国东北重要的城市之一，甚至有一段时间是黑龙江省省政府所在地，这是后来才搬到哈尔滨的。日本人占领东北之后，将齐齐哈尔定为对苏作战的后勤基地，实施重点建设，让整个城市在十几年间，扩大了好几倍。事实上，从齐齐哈尔再向北，不再有一个城市能称为工业城市，甚至能称为城市的地方也没几个，真可以说是地广人稀。
如今的齐齐哈尔已成为东北北部最重要的工业城市，拥有大量的工业企业，尤其是军工厂。也因此，石原在守卫齐齐哈尔之时，从没有为弹药或武器不足头痛过，齐齐哈尔本地的军工企业足已满意他的需要。也因此，一旦齐齐哈尔为复****成占领，那么结果也是不堪设想的。按常理，齐齐哈尔的重要工业企业应在搬迁了，可是石原不敢提出这个计划，这样的想法会被视为悲观主义，一种非常不受欢迎的东西。事实上，也没有人去考虑这个问题，无论是关东军司令部，还是东京大本营都不认为齐齐哈尔失守的可能性存在。
石原已清晰地知道，如果他不能守住齐齐哈尔，那么绝不是降职的问题，也不经军事法庭，他的脑袋就要搬家。为了保住自己的命，不得不下大力气组织齐齐哈尔的防御，尤是是103师团被歼灭之后，他更加小心了，一再严令禁止主动出击。
可是令石原感到安慰的是，复****显然已把注意力集中到北安方向，对于齐齐哈尔的压力虽然依然存在，但是已下降了许多，不过他还是一再要求加强齐齐哈尔的防御力量。可是这个时候，关东军司令部已把全部注意力放到北安上去了，对于他的请求显然没什么兴趣，仅答应增派一个伪军师。一万多的伪军师确实不多，但是石原宁愿要由日本人组成一个大队，他认为由中国人组成的部队不仅战斗力差，且忠诚度令人怀疑，既便这些人来自关内，与关外的抗日力量没什么联系也不行。然而实在没有其他增援之后，他也只能不得不接受这支援军，有总比没有强！
这一天，石原心情很坏，因为最新的侦察结果显示，复****正在向齐齐哈尔方向增派部队，虽然现在还说不清，复****是否会对齐齐哈尔发动攻势，但是这足已让石原紧张了！更麻烦的是，他刚刚接到电报，说原订增援给他的那个伪军师因铁路被破坏，不得不改为徙步行军赶赴齐齐哈尔，也就是说他们还要再晚几天才能到达。
其实石原应该紧张，这个时候复****正在谋划则对齐齐哈尔的攻势，而且马上要开始了！
虽说这与对北安的攻势一样也是一次佯攻，但是为了让这个攻势显然更想真的攻势，复****投入了强大的兵力，坦克团与炮兵旅再次全部投入，第四师除了新一团担任北安方向的任务外。整个四师全部投入战斗，第二师也抽调了一些部队参战，如果算上协同行动的二线部队等单位计算在内，参加本次攻势的部队约为一万八千人。
齐齐哈尔守军总兵力近三万人，但其中的主力部队不足一万人，至于其他部队，没有一个能让人放心的，比如：五色军原本就是不可靠的，日本开拓团组建单位更以缺少战地意志出名。
相比之下，复****的总兵力虽处于劣势，但质量占绝对的优势，既便是被认为不适合上战场的二线部队也可以对抗相同数量的日军主力部队。
如果论装备，复****自然占据优势，尤其是重武器方面，仅就数量而言，复****约为两百辆各式装甲车辆方面，日军则不过六十辆。日军唯一的优势是，凭借齐齐哈尔的火炮工厂的补充，拥有超过五百门各式火炮，相比之下，复****的火炮总数虽不足四百门，不过日军多为七十六毫米一级的轻型火炮，而复****则多为重炮，经过换算之后，复****在炮兵火力方面至少三倍于日军。这一对比下来，日军的所有优势似乎就都已经变的灰飞湮灭了。
