第1场北周长安日内
宇文邕仰卧病榻。
沉寂片刻。
（字幕：长安皇宫，紫极殿偏殿，宇文邕寝殿）
御榻纱帐垂围，只正面钩掀起两个角，呈“人”字状。隐约可见卫妍妃于帐内正温柔地为皇上按摩周身。
（镜头拉后）——
韦孝宽、杨坚、宇文宪、王轨、宇文神举等臣恭立堂前探视。
御医姚僧垣于殿内侍疾，一边给前来探视的大臣们介绍着皇上的病情——
姚太医：诸位大人放心，陛下好多啦，咳嗽止了。只是还有些虚弱、略微发烧，心绪欠佳……
宇文邕（公鸭嗓音传出纱帐外）：……唉，可惜呀！我大周第一猛将，就这样给斛律明月毁了！
纱帏外，众臣小心翼翼，鲜得有人敢接茬说话。
宇文邕：这个达奚武，气煞朕也！诱敌失败、进军受阻，致使全盘计划落空不说，一听北线我军失利，他比兔子跑得都快！朕，非治他罪不可！
韦孝宽：陛下息怒。以老臣看，本次征东，达奚武非但无罪，反而有功。
宇文邕（不高兴）：嗯？你，怎么讲这话？
杨坚接茬：韦司空说得对。陛下，若不是达奚武将军指挥果断，撤退及时，等斛律光蒙山得手后返身麾师南下——那，我南路大军也早被人家吃掉啦！
宇文邕（躺着，静思……默认）：哎，这个斛律明月！真是我大周的克星，实在太厉害了……韦老将军哪，你的锦囊妙计究竟怎么样了啊？不是说可坐收事半功倍吗？如何还不见效哇？
韦孝宽：这个……
宇文孝伯进殿，走近韦孝宽，轻声：大司空，齐国线人转来密信一封，嘱速面呈于您。
韦孝宽接信。信皮书“周.韦大司空亲启”。
韦孝宽抽出信瓤，很快过目，遂双手递呈纱幔内宇文邕手头……
宇文邕满脸冷敷着绢帕，仅露出的两条细眼缝扫视着密信——
（特写，信中书）：
昏君耳根软，
最听妇人言。
我等已无措，
速请另施策。
宇文邕御览毕，泄气。捏信的手指一松，密信飘落帐外于地。韦孝宽赶紧拾起，揉做一团，揣袖……
宇文邕（紧盯韦孝宽）：实在打不过人家，朕派人求和算啦，也省的白白耗费钱粮、消损国力！
韦孝宽（面有惭色）：这个……陛下……
近侍何公公趋近御前——
何泉奏禀：陛下，沙门统卫元嵩大人进宫给皇上请安，现在寝殿外候旨。
宇文邕（帏榻内）：快，宣他进来。（朝纱帐外诸臣扬扬手）尔等都先下去吧。
众人：臣遵旨告退。（肃穆顿首鱼贯而出）
何公公（朝殿外吆呼）：沙门统卫元嵩上殿——
（画面转黑）
第2场北齐别都晋阳城日内
胡笳高奏。
胡琴悠扬。
（字幕：晋阳宫，仁寿殿）
一队美丽的鲜卑族装束的舞女正在优雅而奔放的胡乐声中应节起舞（塞北游牧民族风格）。翡翠色的服饰，同大草原一样的颜色，充满青春的生命力……
正中一名领舞，火一样红的舞裙，犹如盛开在绿色草原上一枝夺目的鲜花；其秀骨仙风舞步婀娜中，更具矫健又豪放……随着乐声节奏渐渐由急趋缓，再由缓而急，她的舞姿也转而轻盈、柔曼……继而原地蹁跹旋转……旋转……舞曲戛然而止，红裙舞者的飞旋亦骤停，亮相——
（特写）淑妃冯小怜艳丽的娇容。
舞池边两厢里，正襟危坐观而瞻之的王侯将相、文武群臣，全被冯小怜的精湛舞技所倾倒，啧啧赞叹声不绝于耳；
御座上，高纬甚为欢愉，带头鼓掌；
文臣座上，穆提婆、高阿那肱……以及一些外邦使节等露面；
武将席中，斛律光、高长恭、高延宗、金祚、綦连猛、莫多娄敬显、侯莫贵乐等逐一露面。
高纬：哈哈，爱妃才气横溢嘞，好给寡人长脸哦！寡人最爱听你唱山歌了，再给他们亮上一嗓怎地？
冯小怜：只要陛下高兴。臣妾也愿奉旨为功臣献小曲……
（言毕无限深情望一眼武将席）
第3场同上
（字幕出。曲乐起：晋阳民歌调。镜头由殿内、晋阳城头、田野……慢慢切换至蒙山峡谷、寺底村、开化寺、蒙山大佛……顺谷间鸟瞰再到滔滔汾水、晋阳城头……）
冯小怜唱主题插曲《蒙山情》：
蒙山（那个）高高
——蒙山青青，
蒙山（那个）沟沟里是我的亲人；
汾水（那个）长长
——汾水清清，
汾水（那个）岸边边有我的心心。
（镜头切换回大殿内）——
高纬、穆提婆等仰头傻乐；
高长恭等将拊掌颔首；
斛律光表情难测；
（曲乐间奏；同时〈闪回〉追映冯小怜和斛律光蒙山相遇、她为他揉脚、山洞熬夜、一起唱敕勒歌、一同瞻仰蒙山大佛、一同辞别老方丈、一同祭拜她父母坟冢以及他送她下山、沿汾水河畔进晋阳城等短画面）
冯小怜（继续唱）：
蒙山（那个）高高哎
——蒙山青青，
蒙山哎就是我心中的神神；
汾水（那个）长长哎，
——汾水清清，
汾水（那个）清清……流走了，我的魂魂。
句句仙韵、字字珠玑，一曲歌毕，冯小怜已是热泪盈眶……
四下里欢声雷动，整个宴会气氛骤然活跃开来，群臣欢快举觞饮宴；
斛律光垂头缄默；
高纬看着淑妃玉面，诧异：咦？这般欢乐，爱妃何故伤心？
冯小怜赶快以手抹面，破颜为乐：没。陛下，王师大捷……臣妾这是喜极而泣呀。
高纬（略一思忖）：嗯，也是。也是。邓长——宣朕旨谕！
第4场同上
侍中邓长公公出现在舞池前，高声宣：前不久，我蒙山大捷！威震四海！圣上降旨——
大将军斛律光袭第一领民酋长、别封武德郡公，赏千金、增邑万户；
兰陵王高长恭，别封乐平郡公、迁定州刺史，赏五百金；
安德王高延宗，擢司徒、赐帛千匹；
龙骧将军金祚，擢华州刺史加开府仪同三司、别封临济县子；
骠骑将军綦连猛，加开府、擢东秦州刺史；
……
其余有功将士军兵人等各有升赏，禄饷酌增！
斛律光率众将伏地叩首：谢主隆恩！吾皇万岁！
高纬：免礼。平身。
斛律光：启禀陛下，下臣手头还有些紧急军务亟须处理一下，故请旨先行告退，乞请我主恩允……
高纬：行行，准奏。大将军自便就是，自便就是，不必拘礼。
斛律光：谢陛下！（揖退）
邓公公（继续宣呼）：今天，、百济、大莫娄等国使臣前来别都朝贡，恰逢圣上偕淑妃娘娘回幸晋阳，陛下圣谕：外宾内臣，与君同乐！共为庆贺！钦此。
众人纷纷：——谢陛下！
——谢大齐皇帝！
穆提婆离座起身：诸位！我大齐皇帝乃当今天下最崇尚艺术、最最崇信佛教、最最最有才气之明君圣主，今日龙颜大开！为尽圣意，陛下还要亲自为大家展演！
众群欢呼。
第5场同上
太乐署的袖珍艺人们，身着小僧装，悉数出场排列于舞池一隅，各司立鼓、大鼓、边鼓、小鼓、钹、钗、铙、锣等，组成一支独特的“晋阳锣鼓”演奏团队。其队列前，是他们娇小玲珑的袖珍女指挥（秀秀，着尼装），手执红、绿小指挥旗各一面，两手高举做预备状；
舞池边上，穆提婆抬手示意——
这厢，鼓队女指挥会意，手中号旗舞动。顷刻，颇具地域特色、饶有表现力的“晋阳锣鼓”乐声又铿锵大作，回响在金碧辉煌的大殿……
（特写特技）A：袖珍女指挥的指挥动作、形体技艺展示，优美、豪放、雅致，具有一种玲珑之美；
（特写特技）B：袖珍男鼓手（甲）站立于大鼓上，双脚飞快踢踏鼓面而奏，代替了鼓槌，别致、滑稽、独创。
第6场同上
曲牌《旋风—2》的鼓点中，一青面獠牙的魔鬼踩着节奏，蹦跳着窜进舞池，形象丑恶、猥亵、恐怖……其在舞池正中辗转腾挪、张牙舞爪、歇斯底里表演了一段《疯魔狂舞》后，又念起魔咒，运足邪气，沿绕舞池周边开始表演起《口喷烈火》魔术来，嘴里连连吐出一串串炽热火苗，烈焰伸腾，火势灼灼……两厢众人无不咋舌……
第7场同上
（袖珍鼓队换曲，转奏聒中有静，噪中有雅的佛曲《十番锣鼓》）
（冯小怜饰扮的）观音菩萨盈盈上场，臂持宝珠净瓶，瓶插杨柳翠枝，左有木叉行者（袖珍艺人扮），右有善财龙女（袖珍艺人扮），三人翩跹而舞《观音下凡》舞蹈……
舞毕，正遇魔头踅至近前，血盆大口仍吐火不止，见菩萨等，不意收敛，反愈狂虐，火舌直舔尊身……
观音不慌不忙，口中默念咒语，取杨柳枝，于净瓶中蘸了些许甘露水往火焰洒将去……
魔头口中之火即刻熄散，无论其再嘬嘴鼓腮，疯念魔咒，魔法黯然失灵，口中再无火生……观音接着使柳枝儿径往魔身轻轻一指，念动真言——那妖魔立时周身寒战、龇牙咧嘴做痛苦状，踉踉跄跄站立不稳，随即跟头连连，跌出舞池，最后竟顺势一头栽倒在御座上……爬起，坐定，摘下面具——原来这吐火魔头正是齐帝高纬所扮！
两厢里，外使蕃朋、群臣百僚皆欢笑唏嘘感叹，惊呼不已：吾皇神功！
——陛下万岁！万岁！万万岁！
——娘娘千岁！千岁！千千岁！
……
太医邓宣文驾前恳切乞奏：陛下，娘娘贵体不宜劳累……
高纬（猛拍自己脑门）：啊呀呀，今儿个过于高兴，忘了这事！快快，爱妃呀，你辛苦了，快下殿去吧。
冯小怜：没事的，还能跳！
高纬：别说傻话。爱妃总不至于想把腹中龙种甩掉吧？快歇了去吧，啊？
秀秀陪淑妃遵旨而退。
另一队歌舞伎翩然上场。
鼓乐停奏。
胡乐再起。
第8场同上
一门禁太监出现在殿堂，轻手轻脚走至穆提婆座前，呈上一文书。穆提婆接了，看看封皮（同时抬手，舞、乐俱止），转手递与右丞相高阿那肱，并以眼神示之……
高阿那肱赶忙捧了上写“周国国牒”的信件，转呈上御案——
高阿那肱：启禀陛下，周国使臣求见，并携厚礼进贡。
高纬累了，斜爬在龙案上品酒：还是上次……那家伙吧？
高阿那肱：不是。这次来的是司乐中大夫斛斯征。
高纬（神经质地怫然作色）：什么狗脚大夫，叫他滚！
高纬不屑一顾随手将文牒推下御案，并朝近侍邓长咕囔几句。
邓公公转身复诵而宣：陛下圣谕：“战败之国，不予接见！贡品留下，逐出宫门。钦此！”
高阿那肱返身退下，经过穆提婆座前时，双手一摊做无奈状。
歌舞、乐声复起。
第9场同上
穆提婆只得亲自趋步御前，长跪不起，再禀：启奏陛下……启奏陛下……陛下容禀——
高纬放下酒盏：准奏。
穆提婆：谢陛下。陛下，微臣以为，自古两国交恶，不拒来使。彼国新败，其主宇文邕遣使来朝，必无恶念。不妨以礼待之，方显我强国风范、大国气度，更有利于天下归心……
高纬（打起精神，接过穆提婆又递上来的文牒，瞥一瞥）：言之有理！爱卿略约念与朕听。
穆提婆：遵旨（启信开封，为高纬诵念）——
大齐皇帝陛下钧鉴：
周齐两国，山川相连，江河共源。社稷之基，又同出拓跋魏祚。本该和睦为邻，旷久交恶、兹属郅憾。敝国痛定思之，幡然醒悟……为使两国永免兵燹之苦，百姓得以生息，今矢愿臣服，隶为蕃属；捐弃前嫌，摒息旧怨，戢罢干戈。
如蒙应允，愿割让大河以东定阳、玉璧、白亭、姚襄及柏谷等五城为礼，以资诚意，并拟于翌年四月初八浴佛节圣日，亲携贵妃重臣等前往贵国蒙山礼佛庆贺，暨具体履行上述五城之正式交割事宜。届时乞望上国帝、妃屈驾同往，共结万世盟好，永修两国福祉。天下幸甚！黎民幸甚！
高纬（听毕，哈哈直乐，龙心大悦）：原来是宇文邕奉表献地求和，真是天大的爽事呃！非爱卿等力谏，朕差些延误之。这老小子看来是被我们彻底打服了……这下子，周国的问题算是解决啦！我西陲无忧矣。只剩一个“南陈”，回头咱再收拾它！哈哈！
穆提婆：皇上识度宏远！那，这周信中所提之事……
高纬：朕完全同意！到时爱卿会同高阿那肱丞相酌办即可。
穆提婆：微臣遵旨！陛下，周国还表示到时还将孝敬淑妃娘娘凤辇一乘、凤袍一袭，至于盛大庆典所需其他各项物品、度支也一并由他们承担！部分周国百姓亦将同来参与各种庆祝活动……您看这？
高纬：那更好哇。人家愿意花钱嘛！却之不恭，多多益善哉！
穆提婆（忙点头）：是的，是的。微臣告退，这就去答复来使。（转身欲下）
高纬（招手叫住他）：慢。我大齐乃礼仪之邦，传谕下去，今晚于宣德殿另排国宴，为周使接风！
穆提婆：吾皇圣明！
高纬：来人什么官职来着？
穆提婆：回禀陛下，斛斯征——乃周司乐中大夫是也。
高纬：那上感好，他一定很懂吕律。寡人顺便与他切磋切磋……
穆提婆：皇上好雅致！皇上吉祥！（退下）
舞乐大作。
声震殿穹。
第10场晋阳宫仁寿殿外下午外
飘起了雪花。
殿宇楼阁、亭台径榭，白茫茫一片。
殿内传出的歌舞声，依旧一阵高似一阵，搅和着初冬的风雪声，弥漫在整个晋阳城上空。
第11场蒙山日（冬）外
晋阳城上空的飘飘雪花切换为千山万壑间的鹅毛飞雪——
大佛、梵寺、村落、莽林……穿银披素；
涧流、池沼、瀑布、甘泉……凝冰结玉；
蒙山，又到隆冬季节。
第12场蒙山日（春）外
蒙山的早春——
涧冰消融，溪水潺；
大地回暖，万物复苏。
第13场蒙山日（暮春、辰时）外
煦风和畅，天朗气清；
草长莺飞，百鸟啁啾。
（镜头切入）蒙山大佛及周边沟谷间——
远处，青山滴翠；
近处，树绿花红；
……
蓦然，（画外）佛乐《鸣钟和鼓》奏响。
（字幕：暮春初夏.四月初八.浴佛节）
（入画）漫山遍谷，人山人海，熙熙攘攘——
十方信士朝礼；
万千百姓瞻睹。
第14场蒙山大佛周边日外
（背景音乐：梵音《鸣钟和鼓》，下同）
巍巍的蒙山大佛沐浴在金色晨光中，愈显其庄严神圣（佛肩胛搭挽着一叠郁多罗僧（七条衣），隐隐泛耀着熠熠的珠光宝气）。
（镜头扫瞰）
