且说西羌占了凉州，罕穆图本欲发兵直取长安，然吕禄迁都洛阳，潼关与函谷关设有重兵防守，且益州汉中奕歆亥屯有重兵。罕穆图恐若发兵攻长安时，奕歆亥领兵袭取凉州，则凉州危矣。
这日罕穆图又找罕粘商议道：“本王欲发兵攻打益州，王弟有何谋划？”
罕粘道：“王兄，那奕歆亥屯重兵防守益州北面门户汉中，那厮治军有方，军士皆训练有素，不容小觑，且汉中各处营寨布置巧妙，加上地势险要，可以说是固若金汤，我们若直接发兵攻打，恐怕难以取胜。”
罕穆图道：“那王弟是否有什么计策？”
罕粘道：“以臣弟之见，我们可联系益州以南的南蛮人，许以利益，由他们发兵攻打益州南方重镇建宁城。奕远成为防我们，将益州重兵皆布置在北方，南方必定空虚，南蛮攻打建宁城时，奕歆亥必分汉中之兵驰援，到时汉中兵力减弱，我们再发兵进攻不迟。”罕穆图盛赞罕粘之策，当即派出使者前往南蛮，许以事成后两家平分益州之地。
且说这南蛮，处于蛮荒之地，历来不尊礼化，时常侵扰益州南部，太祖吕阳时曾发兵征讨，大败南蛮，擒获南蛮王，南蛮方允诺不再侵扰益州。而后南蛮因吕国国威震慑，始终不敢违背信诺，然当今吕国朝政昏暗，人心散乱，南蛮王马呷拉契早已命部下暗集军士，打造军械，准备北侵。不料西羌遣使来，转告西羌王罕穆图共同出兵之请，又言若取益州，共平分之。马呷拉契大喜，即命召集各洞主前来商议进军之事。
这南蛮地域广阔，蛮民甚众，凡男子年十三以上，五十以下，战时皆从军。故而每次南蛮起兵，多则集二三十万众，少则亦有十余万众。南蛮为未经礼教开化之地，蛮民以部落群居于各山间，并于山间开洞穴供部落首领居住，故各部落首领自称洞主，而各部落又共同推举一洞主号令整个南蛮之地，是为南蛮王。然南蛮不识行政之道，且无商业流通，故而各部落绝少往来，只是战时结为一体。南蛮有大小七十二部落，除南蛮王马呷拉契外，还有洞主七十一人。这七十一个部落中，以黑水部落、白林部落、南峰部落、苍山部落人多势强，故这四个部落与马呷拉契部落共分管其余六十七个部落。战时，南蛮王马呷拉契为帅，黑水洞主、白林洞主、南峰洞主、苍山洞主为上将，其余各洞主则为各部副将。
马呷拉契命令下传，三日后各处洞主纷纷到齐，马呷拉契将西羌约盟之事告知。
苍山洞主道：“我们久居蛮荒之地，若是能取了益州这富饶之所，当然再好不过，只是当年先王与吕国交战，那吕国还是相当厉害，我们折了许多洞主，连先王都被擒了。如今我们再去寻他事端，只怕对我们不利。”
白林洞主道：“苍山洞主是被吕国吓破了胆吗？你也不想想，西羌轻而易举就占了他的凉州，他的那些军队被西羌打得落花流水，望风而逃，这吕国想必是也没什么厉害的，现在西羌又主动与我们结盟，这样的机会怎能错过？”
苍山洞主喝道：“我岂是害怕？只是事事需要周全计划！你再说我害怕，我便要与你认真起来！”
马呷拉契见状，忙出言相劝道：“各位莫要争吵！苍山洞主所言不错，我们是要周全计划，白林洞主也说得在理，那吕国再厉害也毕竟是曾经的事了，现在的吕国，是中看不中用，被西羌打得无力还手。此次西羌主动与我们结盟，约定于我们南北呼应奇攻益州，事成后平分益州之地。这真是千载难逢的好机会，我意已决，各位速速回去点齐兵马，我们不日起兵！”众洞主应诺，各自回去整理兵马。
五日后，南蛮各部兵马聚齐，七十二洞共计二十六万人马，向建宁城杀去。马呷拉契率六万人马，统领七位洞主做为中军，黑水、白林、南峰、苍山四洞主各率兵马五万，统领十五位洞主，分四路，齐攻建宁城四门。
南蛮人不识兵法，战时全无阵法章法可言，军士袒胸露乳，以兽皮草叶遮身，挥舞着短刀短枪向前冲锋，皆不惧死，前者战死，后者更加拼死向前。
建宁城虽是益州南面门户，然地处偏远，沟浅城低，且驻兵不过万余，哪里抵得住南蛮这般攻势，不出三日城门即被攻破，南蛮众军蜂拥入城，将所擒获的吕国官员军士尽皆杀死，将城中钱粮尽数搜刮干净，又杀百姓万余人，建宁城如人间炼狱一般，十户九亡，尸横遍地，所存百姓不过百余人。南蛮军于建宁城修整两日即继续北进，杀向江州。
战报传入CD府中，奕远成大惊失色，关烨道：“老将军，建宁陷落，江州危矣，当今之计请速发援兵。”
奕远成道：“而今之计，只能调CD与永安两处兵马驰援！”
奕坚道：“父亲，歆亥统十五万大军于汉中，为何不抽调些前去？”
关烨道：“此事万万不可！兄长细想一下，此时西羌占了凉州，那平阳关与汉中乃是凉州入蜀必经之路，歆亥屯兵驻守得当，西羌未敢来犯。当前南蛮突然发难，此多半是西羌的诡计，只等我们将汉中兵马分出应对南蛮，他们便乘机攻打平阳关和汉中，那时益州危矣。”
奕坚叹道：“CD与永安两处所能抽调的兵马不过万余，那南蛮有二十万之众，怎能敌之？”
奕远成道：“自古两军交战，在于计谋，不在多寡，南蛮不识兵法，人虽众，实不足道。老夫便带着人马前去杀退他们。”
奕远成话音刚落，关烨跪拜于其面前，道：“令公为益州牧，主管一州之军务，岂可擅动。关某及家眷一直蒙老将军关照，此等大恩一直无以为报，此番益州危难，关某愿领兵前往迎战，不杀退南蛮，绝不回来！”
奕远成大悦，扶起关烨道：“老夫道亲家不愿出仕，故而一直未敢委以职责。亲家一身本领，此番愿带兵前去，老夫深感欣慰，此实乃天佑我朝。”当下，即授关烨都尉职，命CD、永安二城各分拨部分守军，集两万人马，由关烨统率，前往江州驰援。
且说南蛮一路奔袭，行至江州城下，也不多话，直接分出四路，围攻四门。江州城防较建宁城牢固，有两万兵马驻守，南蛮连攻三日也未能攻破。这时关烨带援兵至，马呷拉契命身边七位洞主迎战。
七位洞主打马出寨，远见关烨扎住阵脚，一洞主直接催座下马，舞动大刀，也不通姓名，直取关烨。关烨举刀沉着迎战，南蛮诸军将战时只凭一番蛮力，哪有什么精巧的本事，这洞主与关烨战了几个回合，便大汗淋漓，气喘吁吁，料来自己难以取胜，虚幻一招，转身欲逃，关烨哪里肯罢休，乃催座下马，追将上去，一刀将那洞主斩于马下。
南蛮阵中又一洞主杀出，喝道：“你竟敢伤我洞主，今日我便取你人头！”说罢抡起手中大斧直向关烨劈去。关烨将大刀一架，那洞主登时被震得双手虎口迸裂，血流不止，大斧也已脱手，已分神间，已被关烨一刀斩于马下。
南蛮阵中马呷拉契见状大惊，须臾之间便折了两位洞主，忙令收兵。关烨见南蛮中军退去，即引军杀向南蛮攻城部队，南蛮洞主见关烨来势汹汹，纷纷避让，江州城守将见机，打开城门率兵杀出，南蛮大败一阵，折损洞主数人，蛮兵死伤无数。四路蛮兵尽皆退去，江州守将与关烨合兵一处，追杀一阵，便一起入城。
江州守将拜谢关烨相救之恩，关烨忙扶起，二人寒暄数句，突有兵士来报，南蛮复围江州城。
关烨“啊呀”一声，道：“只道是杀退了南蛮兵马，不想他们又围将来。”
其实南蛮方才被一阵冲杀，损兵折将，马呷拉契本来认定已经战败，便引军退去。可才行不远，便有苍山洞主道：“大王不可再退，此番吕国援兵不过一两万人马，远少于我们人马，且后面斥候报来，吕国援军已经进城，我们应速速回去，再围住江州城，到时便可将他们一网打尽！”马呷拉契深许苍山洞主之言，即命整理部队，杀将回去，又围了江州城。
江州守将吩咐诸门守军固守城防，关烨整顿本部兵马，准备出城厮杀。江州守将忙劝不可，关烨道：“南蛮兵众，将江州四门围定，若我们不出战，早晚城中粮绝，到时不战自败，如今我等置于死地，唯有拼死一战，若杀得南蛮退却一番，到时我在城外扎起营寨，与将军相互呼应，则必保江州城无虞。”江州守将许之。
当下关烨走遍四门，看南蛮四路兵马，却见西门处蛮兵阵形最乱，三五成群，四处散落，关烨暗道：“此般阵列，即便百万人马又何足惧？此番便冲杀此阵。”计议已定，乃点齐本部兵马，从西门杀出。西门外蛮兵统帅是那黑水洞主，此番围定江州城，众人皆未料到吕军敢出城厮杀，眼见关烨兵马杀出，竟手足无措。关烨一骑当先，冲入敌阵，见人就杀，左冲右撞，本部兵马各个奋勇向前。这些蛮兵阵形本来十分杂乱，如今被这一番冲击，更是乱得厉害，许多蛮兵竟辩不明了方向，不知进退何处，恍恍惚惚做了刀下鬼。关烨连斩数个洞主，黑水洞主见状提刀勉强来战关烨，关烨武艺娴熟，直杀得黑水洞主气喘吁吁，毫无还手之力，料定难以取胜，虚晃一招，调转马头便跑，关烨欲追时，已被蛮兵拦下，便继续厮杀。围定江州城西门的蛮兵见主将逃跑，都纷纷逃命。关烨见蛮兵退去，也不追赶，急命本部军士于原地扎起营寨，与江州城成犄角之势，牢固城防。
黑水洞主战败，引残兵退回中军，马呷拉契见状大怒，欲斩黑水洞主，左右纷纷劝下。马呷拉契气愤难当，亲自带兵来战关烨。来到江州城西门外，却见关烨部已经在城外扎下营寨，马呷拉契命蛮兵强攻，连攻数阵，死伤惨重却无法攻下，只得悻悻退兵。
关烨见营盘已稳，便与江州守将商议齐攻北门外蛮兵。商议已定，关烨留五千兵马守营寨，带领其余兵马杀向江州城北门外蛮兵。那北门外蛮兵由南峰洞主统率，此时见关烨杀来，提刀上马出战，不数合便败下阵来。蛮兵大乱，此时江州城守将带北门守军杀出，蛮兵死伤无数，南峰洞主引残军投东门而去。江州守将大喜，按关烨吩咐，又以此法连败其余两门蛮兵，江州城之围稍解。关烨即将北门外营寨移至南蛮中军前，阻其进路。
且说四路蛮兵尽皆败回，马呷拉契即惊且怒，又有斥候报道吕军已将营寨移至中军前，扼守住前往江州城的道路，马呷拉契恨得咬牙切齿。
江州战报传入CD府中，奕远成大喜，盛赞关烨之才能，恰有奕歆亥自汉中派来斥候，询问是否分兵救援，奕远成即回复，命奕歆亥固守汉中，谨防西羌偷袭，不可妄动。
