夫差已听出西施有弦外之音，心头一热，他那一双有力的大手握着西施的纤手说：
“自古英雄配美人，孤的西施是当今天下最绝艳、最清芬、最高洁的大美人，孤要干一件惊天动地的大事，让你这样一个独一无二的大美人能有一位举世无匹的大英雄相配！”
“真的？”西施美目流转，神采飞扬。
“那还有假！”
翌日早朝，文武百官早已齐集在吴廷的长乐宫御阶上，肃立着等吴王上朝。
音乐声中，吴王升座，接受百官的朝贺。群臣叩拜山呼，进退如仪。随即分班而立。
王孙雄虽则昨日无端受吴王指责，可事关国家安危，此刻仍率先出班，将陈国勾结别国，背叛吴国，拒绝给吴国上贡奏上。
吴王听后，沉思瞬间，厉声说：
“陈国背信弃义，是可忍，孰不可忍，宜发兵三万，讨伐陈国，以示警示！诸臣以为如何？”
吴王的态度大出众臣意外，自勾践释放回国的当年，夫差曾遣使侵陈，陈被逼服吴，春秋进贡，从此两国便相安无事。后因越女西施、郑旦入吴，从此夫差早已将开疆拓土抛至脑后，不料今日要兴兵伐陈，是以众臣大出意外。
正当众臣错愕之机，丹墀下先有一人连声“不可、不可！”，众举目一看，原来是伍子胥。只听得伍子胥大声道：
“大王差矣，岂不闻‘兵者，国之大事，死生之地，存亡之道’，向者，陈国春秋两季均进贡不怠，今春迟迟不缴，恐彼国中有变异之事，尚须弄清事端，再作定论，焉有不明情由兴兵讨伐之理。依老臣之见，果要讨伐的，不是陈国乃是越国。”
伯嚭本来就对伍子胥心有芥蒂，现见他当殿反对伐陈，已经反感，后又听说要讨伐越国，不由从旁插言说道：
“我军伐陈，乃是开北上争霸之道，伍相国却背道而驰，叫大王去讨伐越国，越国早已臣服，留它可作进车北伐之后方基地，而相国却说讨伐二字，不知越国错在哪里？”
伍子胥冷笑道：
“越国表面臣服，其实包藏祸心，去岁蟹灾肆虐于吴，稻为烬，要越加输谷量入吴，越迟迟不予，是不恤吴灾也。由此一条即可兴兵伐之。”
伯嚭反诘道：
“迟缴并非不缴，伍相国也未免太苛求了。”
伍子胥双目一瞪说道：
“这是什么话，老臣只身入吴，除忠君保国一颗赤心外，别无长物。何来苛求两字？想必太宰是被越女迷惑，乱了心智不成？”
伍子胥话里有话，越女自然也包括西施在内，而西施是夫差再不允许别人亵渎的，听伍子胥含沙射影一说，夫差勃然大怒道：
“朝堂之上，议的是国事，伍相国却论起越女来了。孤一国之君，讨谁伐谁，难道还要谁恩准吗？孤心意已决，拟调集人马三万，舟船千艘，太宰伯嚭为帅统中军，王孙雄将上军、展如将下军，择日伐陈。退朝！”
说罢，径自拂袖入内。众臣见夫差发怒，无不心惊，气得伍子胥大袖一拂，怒冲冲出宫而去。
吴国举兵北上伐陈是夫差妄图称霸的第一步。陈乃诸侯小国，不堪一击，陈国的邻邦是蔡国，吴国在回国途中顺便也胁逼了蔡，蔡侯心惧强吴雄兵，也做了吴国的附庸，旋踵之间，吴国使陈蔡二国归顺。翌年，吴又伐鲁，与鲁国结盟方退兵。
吴国两年中使三国归顺，接二连三的旗开得胜虽是夫差意料中的事，但令他感到得意的是，中原诸侯大国对吴进犯中原、威胁诸侯小国都噤若寒蝉，无人敢出头与吴抗衡，这条路一开，意味着吴就可长驱直入中原腹地，这令夫差踌躇满志，他更心高气傲了。
越国在吴与中原小国开战的两年中，愈发恭顺，特地命大将诸稽郢率越兵去帮助伐陈。伍子胥为此力劝夫差提防越国，但夫差对伍子胥的劝谏不仅充耳不闻，反而准与越国将士随吴军北上助战。
自从接连获胜后，夫差几乎每天在盘算再次入侵中原之事，他千盘算万盘算，总觉得与中原大国开战，非得自己御驾亲征不可，然而，他却舍不得丢下西施，离开了她，自己的一颗心像是悬空着，这使他极为苦恼。
犒劳了将士们后，一身戎装的夫差坐在文台（阖闾建造，阅兵的地方）的堞楼里，多年的悠闲生活使他身体微微有些发胖，他微喘着气，因心里惦念着西施，也不休息随即吩咐备马，迫不及待地直奔灵岩山而去。
夫差回到馆娃宫时，西施正在“响履廊”替檐下的鹦哥喂食，忽见一骑飞奔而来，不由想，是谁胆敢披甲戴盔手执金戈在此纵马奔驰？细视之，那马上人原来是夫差。她这才欢快地奔向夫差，在“响履廊”廊抚的尽头，夫差翻身下马，马缰一抛，便张开了双臂。西施没有像往常那样向夫差扑去，而是睁着一双晶莹美目定定地看夫差，然后妩媚地笑道：
