一方面，和日本订立中立条约，会消除日本对苏联东部腹地的威胁，这意味着斯大林可以把目光集中在欧洲。另一方面，斯大林怎么才能相信东京而不是柏林？他的两位高级指挥官朱可夫和铁木辛哥都认为，即使苏德在1939年订立了互不侵犯条约，但希特勒仍然有可能入侵苏联。
即使朱可夫和铁木辛哥的判断是正确的，希特勒不会信守条约，但毕竟苏德两国间的和平状态已持续了19个月之久。而日本外相松冈洋右和苏联签订的中立条约，要在几个星期后就立刻废止它，这也不可能。如果苏日之间的和平状态能持续19个月，那么，到1942年底之前，苏联的东部腹地将会是安全的。
斯大林相信他的推理。他和日本外相签订了中立条约。斯大林非常高兴，他要到火车站为松冈洋右外相送行。和受宠若惊的铁路工作人员，还有那些惊慌不安的游客一一握手后，斯大林又伸出手臂，搂着德国驻苏武官克斯特林将军的脖子，开起了玩笑：“我们还要做朋友，不是吗？”
5~6月 斯大林先发制人的打击计划
斯大林花了大约9个月的时间来做这个决定。模棱两可的日子就要结束了。
日本外相松冈洋右对莫斯科的访问，是斯大林作出决定的一个关键性时刻。斯大林觉察出了德日之间出现的裂痕。他相信，日本在未来的一年半时间里不会入侵苏联。这给他提供了宝贵的机会。不管朱可夫和铁木辛哥对希特勒战略意图的判断是否准确，斯大林都要决定，当苏联东部腹地安全，而德国又陷入东地中海和北大西洋的战事时，苏联要先发制人——进攻德国。
5月5日，斯大林自任苏联人民委员会主席①［① 苏联人民委员会主席：1946年3月后改称部长会议主席——译注］，实际上是国家的最高领袖。此前，他只担任党中央总书记，制定路线，但从未直接负责政府事务。因此，他总是有意让自己远离不称职和失误不断的政府部门。现在，在当政17年后，他最后还是愿意承担所有的责任。斯大林要全面领导政府部门的根本原因，就像对全国公开宣布的那样，是要“加强国际关系”和“国防工作”。同一天，在克里姆林宫举行的红军军事学院学员毕业典礼上，斯大林发表了讲话。“德国军队不可战胜吗？”他问道。按惯例，他会自问自答：“没有不可战胜的军队。”但斯大林不想放松指挥官们的警惕性，他尖锐地指出，德国国防军是世界上最强大的军队。要打败德国，一定要培养一支坚强的军队，而不能像一年前被打败的法国军队一样。在法国，“姑娘们甚至不愿意嫁给军人”，斯大林气愤地说道。他强调，苏联人民和政府要造就一支坚强的军队。
在接下来的宴会上，一个醉醺醺的少将，满怀着对斯大林的忠诚，向斯大林敬酒，为他的“爱好和平政策”干杯。斯大林很生气，拒绝了他的敬意。这位少将根本没有觉察出来，风向已经变了。
“还是让我来做个更正吧。”斯大林说道，“和平政策确实给我们国家带来了和平，这是好事。有一段时间，我们强调防御，直到我们重整军备，装备了现代化的武器。现在，军队结构重新调整，也拥有了进行现代化战争的装备。既然我们已经强大了，那我们也要从防御态势转为进攻态势”。
屋子里的许多人都和那位少将一样，对斯大林在毕业典礼上的发言困惑不解，讲话只是暗示要和过去决裂，但却没有直接提及先发制人的打击计划。直到此时，斯大林做了“更正”后，这些毕业生才明白过来。斯大林许诺，战略进攻即将到来，一定会取得胜利。所有人的情绪一下子变得活跃起来，军官们很受鼓舞。
与此同时，铁木辛哥、朱可夫、朱可夫的助手瓦图京（Vatutin）、沙波什尼科夫的得意门生华西列夫斯基（Vasilevsky）正在紧张地制订战争计划，他们没有军校毕业生的那种热情。对他们来说，斯大林还是犹豫不决。总的原则已确定，那就是苏联首先发动进攻，但当谈及细节时，连斯大林自己也很茫然。他确实觉得，要等到1942年夏，他才能有详细的计划，现在他想要的是一个宏伟的蓝图。
谋划一场战争对斯大林来说也是一场噩梦。长期以来，他的疑心很重，一言九鼎，让人很难理解。更让将军们感到绝望的是，斯大林似乎并没有意识到自己缺乏最基本的军事才能。他不能准确地看地图。斯大林注意到了城市间的距离和位置，但他从不关心地形。地图上有许多种颜色，绿色和褐色用来表示平原和山脉，一些特殊符号用来代表沼泽和森林，细细的蓝色线条用来代表河流。但在斯大林看来，这些标志并没有什么意义。按照精确的计划，部队可以直线行军，从A点直接到达B点。
5月15日，计划完成。这是一份15页的备忘录。它是华西列夫斯基用黑颜色的笔手写的，专门送给斯大林。备忘录的右上角特意注明：“绝密，特急，限个人阅读，仅存一份。”
朱可夫和华西列夫斯基两人都在制订这份计划，这使朱可夫第一次在历史上留下了自己的印迹。在朱可夫的报告《现代战争进攻的本质》中，充分展示了对宏大的战略进攻的渴望，这在红军的历史上还没有过先例。然后，在1月的战略对抗演习中验证了这一战略。现在，他确信，这份先发制人的打击计划设想了一种宏伟的进攻战略。
将军们明白，斯大林倾向于把南方作为主攻的方向，因为他觊觎巴尔干地区，也期待能在那里发现希特勒的主力。为此，这份先发制人的进攻计划建议，从乌克兰开始进攻，在波兰南部打败德军主力部队。已经被改称为西南方面军的基辅军区，将领导这场战略进攻，进攻将从波兰的克拉科夫开始。与朱可夫庞大的作战计划相一致，西南方面军届时将投入100万兵力、8000辆坦克进攻罗马尼亚。在北方，原来的西部军区，现在的西方方面军，主攻方向是华沙。
在为期30天的进攻中，红军必须抵达这条战线：北起波兰的奥斯特罗夕卡，经纳雷夫河，到沃维奇、罗兹、克卢奇堡、奥波莱，南到捷克城市奥洛穆茨。这样就把红军输送到欧洲的中心地带。这次进攻的最南端是捷克的奥洛穆茨市，这里离慕尼黑仅有270英里，离维也纳只有100英里。北线的进军规模适度，因为西方方面军的力量比不上西南方面军。其进攻部队将停留在奥斯特罗夕卡，从那里，向北攻占东普鲁士和波兰的其他地区。这份计划并没有建议此后要采取什么行动。因为斯大林自己也还有疑问，他或许希望希特勒会被迫签订一个和平协议，交出整个东欧。不管情况怎样，进攻第三帝国的心脏地带还是略早了些。
这份战略计划直接吸收了前三份方案，但在两个重要方面有所不同，它公开支持先发制人的打击方案，含糊地支持将乌克兰作为进攻战略的主跳板。这里，计划认为以下措施是非常必要的，即粉碎德国的战争主动权，先行占领敌人的国土，然后发起进攻。
这项进攻战略计划需要做庞大的准备工作。西南方面军目前仅有4个集团军，而设想的战略计划中需要8个集团军。尽管这4个集团军，即第5集团军、第6集团军、第12集团军、第26集团军都靠近边境，而西方方面军似乎已准备妥当，计划动用4个集团军，而它们只有3个集团军，即第3集团军、第4集团军、第10集团军，都已部署在边境地区，第13集团军正在后方集结。但按照计划，苏军最高指挥部也需要有5个集团军作为战略后备部队，他们须驻扎在离边境150～400英里的内地。后备部队仍然在征集中。为实现这一战略，将军们建议，以“训练”的名义秘密集结预备役部队。而且，还要静悄悄地把驻扎在东部的部队转移到计划中的战场。空军也需要在边境一线部署更多的飞机。计划也提出，现在开始建设后方，要建立新的医院和仓库。
文件没有规定具体的进攻时间，但建议1942年最后确定整个方案。红军大约有一年的时间可以用来做更多的准备工作。5月中旬进攻计划的制订工作一结束，斯大林就开始进行军事集结。极有可能的是，鲁道夫·赫斯叛逃英国这件事，让斯大林很伤脑筋。
赫斯是一个古怪的、自行其是的人。作为纳粹党的负责人，他曾颇受希特勒的信任。1941年春，赫斯感觉已失去希特勒的宠幸，自己的优势被他人所取代。为此，患上了严重的精神错乱症。他产生了一种奇怪的想法，要单方面和英国进行谈判，达成停战，以减轻元首和德国人民面临的压力。赫斯当过飞行员，驾驶一架双引擎飞机飞到英国，5月10日，在苏格兰上空跳伞。他想和英国政府谈判。希特勒非常气愤，宣称赫斯是个疯子。英国把赫斯当作战俘投入监狱，但英德之间有阴谋的传言很快传遍世界。
因为斯大林一贯赞许这种思维模式，他警觉起来，怀疑希特勒和丘吉尔正在媾和。苏联间谍的情报也让斯大林更加坚信自己的怀疑。情报称，赫斯想要建立一个英德联盟，以便英国和第三帝国共同对付苏联。5月20日，德军在克里特岛登陆，迅速打败了那里的英军。这样，传言英德联手对付苏联的目标就很难实现了。斯大林应该放心了，但他还是不能完全放心。
斯大林根本不相信，纳粹的二号人物是因为患有精神病而驾机飞到英国议和的，他不能肯定到底是谁派遣赫斯去的，或许是希特勒，或许是一小撮反对希特勒的人，这些人很可能是一些守旧的将军，他们想除掉对英国怀有恐惧心理的元首，和英国签订和约，然后进攻苏联。有好几次，当朱可夫和铁木辛哥在场时，斯大林都暗示，德国的将军们可能卷入了这场阴谋之中。
这年春天，赫斯的叛逃是促成斯大林下决心的第二个关键因素。此后，斯大林决定要加速备战工作。不管赫斯飞抵英国到底要达到什么目的，现在，斯大林没有耐心再等到1942年夏季了，红军必须要在此之前动手。
6月25日，国防工业已启动。斯大林通知他们，每天必须生产50架军用飞机，而不是以前的20架。5个集团军正在秘密移师西部，它们分别是第16集团军、第19集团军、第20集团军、第21集团军和第22集团军。第16集团军、第19集团军和第21集团军正在开往西南，他们将被部署在离边境100～300英里的内地，之后加入第一波进攻中。第20集团军和第22集团军要部署在白俄罗斯，离边境250～300英里，以作为最高指挥部的后备兵力。到7月10日，这5个集团军将各就各位。其后，另外2个集团军，即第24集团军和第28集团军也将重新部署。具体位置还属高度机密。
5月20日，铁木辛哥和朱可夫向边境地区的各军区下达了命令。命令是华西列夫斯基草拟的。和其他先发制人的打击计划一样，这份命令的内容也很模糊。命令提醒将军们对可能发生的战争要提高警惕，但绝口不提先发制人的打击计划，也不提正在进行的增兵行动。
5月25日，指挥官们被要求提交一份详细的边防计划。在拟议的进攻计划中，唯一的暗示是第二条第四款：“如果形势有利，所有的边防部队、后备部队和军区，必须听从最高指挥部的命令，做好发动一场‘主动攻击’的准备。”然而，同一条款的内容，不同的战线，收到的指令也有所区别。在先发制人的打击计划中，西部军区担当辅助角色，他们收到的指令是“准备发动一场强有力的攻击”。预计进攻波兰南部的基辅军区和进攻罗马尼亚的敖德萨军区也接到不同的指令，给基辅军区的指令是“做好发动一场强有力打击的准备，以粉碎敌人的兵力，将战争行动转移到敌人的领土内，并抵达那里的有利位置”。敖德萨军区也要准备把战场转移到敌方领土，并占领有利位置，但其“强有力的打击”是小范围的，这或许是因为罗马尼亚太小的缘故。
7个集团军重新部署在西线并不能完全解决兵力问题，至少还需要2个集团军，况且，现有的军事单位都严重缺员。5～6月，80万预备役人员被悄悄地征兵。当年，所有军校毕业生都被命令提前毕业，以便能把那些年轻的少尉派往西线。
部队加速集结，意味着要在仲夏做好进攻的准备。7个集团军预计要在7月10日部署完毕，虽然预备役人员的征兵工作会在8月25日全部结束，但主要的征兵工作要在6月1日完成。
总体上，大约300万兵力要部署在波罗的海和黑海之间的西线。这个数字还包括11支警察部队，他们要维持被占领地区的治安。边境地区的军区要把部队移驻到离边境更近的地方。这些军区的司令们被要求建立战时指挥部。到6月25日，波罗的海军区指挥部被转移至帕涅韦日斯（Panevezys），西方方面军司令部移至奥布兹－莱斯尼（Obuz Lesny），基辅军区移至捷尔诺波尔，敖德萨军区移至蒂拉斯波尔。新驻地离预计的前线不足100英里。按照拟议中的战争计划，不久这些军区都要被重新命名为“前线”①［① 前线：国内通常译为“方面军”——译注］。前线的存在，就明确地预示着战争。俄语中并没有词汇来表示和平时期的“前线”，只有作战的军队才使用这个词。
极有可能，只有不到10个人才知道计划的全部内容，300万军人更不知道这些，但很快，他们就知道自己已身处前线。甚至军区司令部也不清楚总体的战略计划。
从1940年12月至翌年1月的全军军事会议以后，红军的高级军官再没有开过会。因此，没有机会传播这些消息。但在5月底，发出了紧急会议通知：5月24日，斯大林要在克里姆林宫的书房里召开一次秘密会议。参加会议的人员按要求被分成三组，分别通报不同的会议情况。这是斯大林开会的惯例，这次也不例外。
5月24日，晚上6点，莫洛托夫和铁木辛哥赴会。10分钟后，朱可夫和瓦图京赴会（毫不怀疑，斯大林要把朱可夫和铁木辛哥分开，以便使他们之间没有机会达成一致意见）。40分钟后，16位将军进入会议室，有空军司令P．F．日加列夫（P.F．Zhigarev），边境军区司令巴甫洛夫（Pavlov）、库兹涅佐夫（Kuznetsov）、基尔波诺斯（Kirponos）、波波夫（Popov）、切列维钦科（Cherevichenko），还有这些军区的政委和空军司令。会议持续了两个半小时，我们不知道会议的中心议题，但极有可能，斯大林在会上向将军们通报了先发制人的打击计划。
