“应该还没死，我刚才还看到有一个在挣扎来着。我想他们多半刚从美梦中醒来，我来弄给你们看。”
话一说完，一只肥大的蜘蛛就沿着蛛丝跑了下去，来到一根高处树枝上并排挂着的十几捆东西边。比尔博现在才注意到树上挂着这些东西，不禁觉得非常害怕。他看见有些蛛丝捆的底部伸出了一只矮人的脚，还有些蛛丝捆里这儿那儿地露出一只鼻子，一撮胡子或是兜帽的一角。
蜘蛛走到最大的一捆旁边—— “我打赌那一定是可怜的老邦伯。” 比尔博想——然后，对着凸在外面的鼻子狠狠咬了一口。蛛丝捆里传来了闷声惨叫，一只脚趾头猛地伸了出来，重重地踢在了蜘蛛身上。看来邦伯还活着。随着一声踢在瘪掉的足球上的声音，恼羞成怒的蜘蛛从树枝上摔了下去，幸亏它及时放出自己的蛛丝，才没有直接摔到地上。
其他的蜘蛛都哈哈大笑起来。“你说得很对！”他们说，“咱们的嘴边肉还活蹦乱跳着呢！”
“我马上就会让他蹦跶不起来了！”那只恼怒的蜘蛛发着嘶嘶的声音重新又爬回到了树枝上。
比尔博见此情景，就知道是该他做些什么的时候了。他没办法与这些怪物正面对抗，手上也没有东西可以投掷。不过，在经过一番搜寻之后，他发现附近有条似乎已干涸了的水道，那里有许多小石头。比尔博在扔石头方面可是个高手，他没有花多少时间就找到了一颗鸡蛋大小、十分称手的石头。小时候，他曾经练过扔石头，练到后来，兔子、松鼠，甚至是飞鸟，只要一看见他弯下腰来，就会迅速地逃之夭夭。即便是他长大以后，他依然在掷铁环、扔飞镖、射箭、滚木球、九柱地滚球等需要瞄准和投掷的、不太剧烈的游戏上花费不少时间。事实上，除了吐烟圈、猜谜语和烹饪之外，他还有很多拿手的事情，只是之前没时间详细告诉大家罢了。现在也没时间。在他捡石头的当口，蜘蛛已经来到了邦伯跟前，邦伯的性命已经危在旦夕。正在这千钧一发之际，比尔博出手了，他扔出的石头咚的一声正中蜘蛛的脑袋，蜘蛛应声便从树上落下，扑通坠地，八条腿全都蜷缩了起来。
第二颗石头嗖的一声穿过一张大蛛网，扯断了蛛丝，把盘踞在蛛网中央的蜘蛛带了下来，啪嗒掉在地上，一命呜呼。接下来，蜘蛛们的领地内掀起了一场大骚乱，让它们暂时有点顾不上矮人们了。它们虽然看不见比尔博，却大致能猜测到石头飞来的方向。于是它们立刻以闪电般的速度摇摇晃晃地冲向霍比特人，并将蛛丝撒向四面八方，使得天空中似乎到处都是舞动的罗网。
不过，比尔博早就溜到别的地方去了。他灵机一动，想要把这些愤怒的蜘蛛引得离矮人越远越好，要让它们既好奇、激动，同时又愤怒。等大约有五十只蜘蛛冲到他之前所站的位置时，他又朝它们扔了几颗石头，还朝后面那些停下了脚步的其他蜘蛛也丢了几颗石头。接着，他一边在树林间跳着舞步，一边还唱起歌来，为的是要激怒这些蜘蛛，让它们全都跟过来追自己，同时，也让矮人们能够听见他的声音。
他唱道：
老胖蜘蛛在树上织网！
它看不见我呀，它又老又胖！
笨蜘蛛啊！笨蜘蛛！
快停下，来找我吧，
别再织你的破网啦！
老笨蜘蛛胖又胖，
想找我，没方向！
笨蜘蛛啊！笨蜘蛛！
快从树上下来吧！
在树上可没法把我抓！
这首歌听起来也许不怎么样，不过大家得知道，那可是他在火烧眉毛的情势下现编的，而且再怎么说，它也的确达到了目的。他一边唱一边扔出了更多的石头，还用力跺脚，几乎把附近所有的蜘蛛都引出来追他了：有些蜘蛛拽着蛛丝垂到地上，有些在树枝上快跑，从一棵树摆荡到另一棵树上，或是对着黑暗的空间抛出新的蛛丝。它们辨认他声音方向的速度比他想像的快多了，这些蜘蛛生起气来是非常可怕的。除了被扔石头之外，蜘蛛也从来不喜欢有人骂它们长得胖，而“笨”更是对所有人来说都是一种侮辱。
比尔博又动作敏捷地来到了一个新的藏身之处，不过，这时有几只蜘蛛已经分别冲到了林中空地（这里平时就是它们生活的地方）的各处，开始在树干与树干之间织起网来。要不了多久，霍比特人就会被密密的蛛网给团团包围住了──至少蜘蛛是这么打算的。比尔博站在这群正忙于织网围捕的昆虫之间，鼓起勇气，唱起了又一首歌：
懒罗伯，疯卡伯，
织起网子想缠我。
我的肉儿甜又香，
可惜你们没口福！
我在这儿，顽皮小苍蝇；
你们真是胖又懒！
别看网儿织得欢，
休想让我往里钻。
唱到这儿他一转身，就发现两棵大树之间最后的空间被蛛网给封闭了，幸好那还不是已经完工的蛛网，只是仓促在树干与树干之间用双股的蛛丝来回扯出的几大条。他拔出短剑，将蛛网砍成碎片，唱着歌儿走出了包围圈。
蜘蛛们看得见宝剑（不过我估计它们并不知道那是什么东西），立刻便全体分地面和树枝上两路，杀气腾腾地朝着霍比特人奔来。它们毛茸茸的脚上下舞动，螯爪与丝囊啪啪作响，眼珠突出着，口边冒着白色的泡沫，一副怒气冲冲的样子。它们跟着比尔博一路追进森林，比尔博一直走到不敢走了为止，然后，他又用比老鼠更加无声无息的脚步偷偷溜了回来。
他知道，在蜘蛛们追烦了，回到悬挂矮人的树这里来之前，他只有非常宝贵的一点点时间，他必须在这点时间里把矮人们救出来。这个任务中最令人头痛的部分，就是要爬到那挂着许多矮人蛛丝捆的长长的树枝上去。如果不是有个蜘蛛碰巧留了一条蛛丝垂落下来，他可能根本就上不去。尽管蛛丝粘在了他的手上，还把他的手勒得生疼，他还是凭借着蛛丝的帮助，勉强爬了上去。可上去之后才发现，上面竟然有一只老态龙钟、体态肥胖的恶蜘蛛，它是被留下来看守这些俘虏的，此刻它正忙碌地东按按西戳戳，看看哪个俘虏最汁多味美，准备趁其他蜘蛛都不在的时候好好抢先一步享受美味大餐。不过比尔博急着办正事，没空与它多纠缠，因此，它还没回过神来，便觉得身上一记刺痛，随即掉落树枝丧了命。
比尔博接下来要做的是先松开一个矮人的束缚。他该怎么做呢？如果他切断蛛丝，可怜的矮人一定会扑通一声摔落到很下面的地面去。他小心翼翼地在树枝上爬着（这让所有可怜的矮人像成熟的果实一样晃动起来），来到了第一个蛛丝捆的跟前。
“不是菲力就是奇力。”他从蛛网边缘冒出来的蓝色帽尖推测。接着，根据从错综的蛛丝间伸出的长鼻子，他进一步判断道：“应该是菲力吧！”他把身子凑了上去，把缠住他的大部分又黏又韧的蛛丝割断，然后，果然，一踢一挣之后，菲力从蛛丝捆里探出了大半个身子。菲力伸展蹬动着麻木的双臂与双腿，拼命从胳肢窝下的蛛丝中挣脱着，估计比尔博看见这番景象一定笑了出来，因为这实在是太像用线提着的木偶娃娃在跳滑稽舞了。
经过一番折腾后，菲力终于爬上了树枝，然后尽力协助霍比特人解救伙伴，尽管他的身体状况其实很不好。他身上还残留着蜘蛛的毒液，昨晚一晚上和今天一天都被挂在树枝上，身体被蛛丝缠得密密匝匝，只露出一个鼻子呼吸，因此这会儿感到有点头晕目眩。他花了好一会儿才把那些恶心的蛛丝从眼睛和眉毛上弄掉，至于胡子，则只能大部分都割掉了。两人开始携手把矮人们一个个拽上来，砍断蛛丝，将他们解救出来。这些人当中没有一个情况好过菲力的，有些甚至相当糟糕。有些人几乎连呼吸都停止了（大家看到了吧，长鼻子有时还是很有用的），有些人则是毒中得比较深。
他们就以这种方式救出了奇力、比弗、波弗、多瑞和诺瑞。可怜的老邦伯体虚乏力——因为他是矮人中最胖的一个，所以一直都被蜘蛛们按来戳去的——他只能一滚从树枝上滚了下去，扑通落到地上，躺倒不动了。所幸地上有厚厚的树叶，他并没有性命危险。可是，当蜘蛛们比之前更加怒火中烧地陆续回来时，树上还挂着五名矮人没来得及救下来。
比尔博立刻冲到最靠近主干的树枝旁，抵挡那些向上爬来的蜘蛛。他在救菲力的时候把戒指取了下来，后来就忘记再戴上了，所以蜘蛛们开始带着嘶嘶声恶狠狠地对着他说道：“现在我们可看见你了，你这个可恶的小家伙！我们会吃掉你，把你的骨头和皮挂在树上。啊！他还有根刺哪，对不对？没问题，我们一样能抓到他的，到时候我们要把他脑袋冲下好好挂个一两天。”
这边战斗在进行的过程中，那边其他的矮人正在用小刀割断蛛丝，解救其余的俘虏。过不了多久，大家就能重获自由了，只是还不知道在那之后又会怎样。昨天晚上，蜘蛛们很轻易地就抓住了他们，但那是因为他们没有防备，而且又是在一片黑暗中，而这次看来双方要有一场恶战了。
突然间，比尔博注意到有些蜘蛛聚拢到了躺在地上的邦伯身边，又将他捆了起来，准备把他拖走。他大喝一声，对着眼前的蜘蛛挥剑砍去。它们快速向后退去，他趁机连爬带跌地下了树，正好落在那群蜘蛛的中间。他的宝剑对它们来说是一种以前从没见到过的刺，只见宝剑上下翻飞，当刺到蜘蛛们的时候，它发出了兴奋的闪光。片刻工夫，便有五六只蜘蛛在剑下丧命，其他的蜘蛛仓皇逃遁，把邦伯留给了比尔博。
“快下来！快下来！”他对着树枝上的矮人们喊道，“不要停在上面，再陷入蛛网！”因为他发现有许多蜘蛛聚集到了所有周边的树上，然后沿着树枝爬到了矮人们的头上。
矮人们或爬、或跳、或掉地从树上下来了，十一个人凑到了一堆，大多数人都摇摇欲坠的，两条腿派不上什么用场。算上可怜的老邦伯的话，十二名矮人终于团聚到了一起。老邦伯一边一个被人扶着，左边的是他的表弟比弗，右边的是他的亲弟弟波弗。比尔博在他们身边绕来绕去，挥舞着宝剑不停地砍杀，数百只愤怒的蜘蛛从四面八方瞪着他们，形势实在让人感到相当绝望。
