卫国州吁被诛杀，原来的反郑同盟失去了领头的，便树倒猢狲散，自然瓦解了。郑庄公见此形势，决定展开报复行动。头一个打击的对象自然是领头的卫国。就在卫宣公继位后的第一年，郑庄公派祭足带兵攻入卫国，在边境一带大肆掳掠。
卫宣公知道这是州吁在位时留下的后遗症，自己刚刚继位，国内的事情千头万绪，实在不想在这个时候和郑国纠缠不休，但面对郑国的进攻又不能不有所行动。正在卫宣公左右为难之时，老臣石碏给卫宣公出了一个主意：“如果能让燕国注从后面攻击郑军，郑军后方不宁，自然撤军。”
注：此燕国并非战国七雄中的燕国。春秋的时候有两个燕国。一个是后来成为战国七雄之一的燕国，都城在今天的北京市，国君姬姓，周文王的后代。一个就是石碏提到的燕国，起先封地在山西境内，后东迁至河南境内，都城在河南延津市东北，为了与北京的燕国区分，后人称其为南燕国。南燕国国君姞（读急音）姓，祖上是黄帝的儿子伯儵（读条音）。
卫宣公闻言大喜，便问石碏有什么办法能让南燕国出兵袭击郑军。石碏说道：“燕国本来的封地在晋国附近（据说大致在现今山西闻喜县和夏县附近），由于晋国不断地扩张，燕国在晋国边上实在待不下去了，为了躲避晋国的压迫，便一路向东迁移。燕国先来到周王的地盘上，想让周王在洛邑附近重新封燕国一块地盘。但自从周平王东迁之后，周王自己的地盘也没剩多少了。燕国国君自己没本事守住祖上传下来的地盘，又没有为周王立下什么大功，周王哪里肯再封一块地盘给他。没办法燕国只好继续向东，在郑国北面找了个地方（大致在现今河南焦作一带）暂且栖身。但是这块地方非常不利于发展，离骊戎和北狄太近，经常要应付游牧民族的骚扰，南边还得防备着郑国的吞并。所以燕君一直想继续往东迁移，但苦于找不到合适的地方。如果我们能为燕国在东边找一处安身立命之所，就一定能让燕国为我所用。”
卫宣公很认同石碏的分析，对石碏说：“郑军还在我国边境肆虐，事不宜迟，请爱卿即刻前往燕国，让他们从后面袭击郑国大军。在我国的东南方向有个胙（读作音）国，国小力弱，不会对燕国形成威胁。如果燕国能够使郑国撤军，寡人可以帮助燕国立足于胙国之侧。”
南燕国国君果然被石碏说动，率领全国军队前往袭击卫国境内的郑军。祭足发觉自己背后有大军来袭，立刻整军与南燕大军对峙，同时派人急报郑庄公。所谓卧榻之侧岂容他人安睡，郑庄公早就不满南燕国在自己的北部边境安家，妨碍自己向北部扩张。得知南燕国居然敢袭击自己的伐卫大军，哪里能够善罢甘休，命令自己的两个儿子，姬忽和姬突率兵出虎牢，从后袭击南燕。南燕国君这只捕蝉的螳螂，没想到自己身后还有一只黄雀，顿时遭到姬忽姬突以及祭足的前后夹击，很快就败退了。
不过石碏的计策起到了效果，祭足追击南燕，自然离开了卫国境内，而卫宣公也算守信，帮助南燕国前往胙地附近建国。南燕在胙地附近发展得不错，后来居然把胙国给灭了，把胙国的地盘全抢了过来。南燕国在胙地（今河南延津市东北一带）存在了一百多年，但终究是个小国，最终还是被大国吞并了。
反郑联盟中，虽然卫国是领头的，但最卖力气的却是宋国。所以教训完卫国，郑庄公的眼睛就盯上宋国了。正巧前一阵子宋国抢了邾国一块地盘，邾国国君跑到郑国来告状来了，希望郑国帮助自己出头教训宋国。郑庄公自然满口答应，除了召集郑、邾两国大军，还利用自己周王卿士的身份，从周王那里调来一队王师。郑宋两国本来实力相当，可此时郑庄公这边有王师和邾国助拳，宋殇公一个不察，居然让郑庄公一举攻进了都城商丘的外城注。宋殇公一看形势不妙，连忙派使臣去鲁国求援。
注：当时大国都城的城墙像一个“回”字。外面一圈城墙叫“郭”或“郛”，就是外城；里面一圈城墙叫“城”，就是内城。城主贵族们住在城内，城郭之间是平民的居所。
鲁隐公问前来求援的宋国使臣，郑国军队攻到哪里了？宋国使臣害怕鲁隐公狮子大开口，没敢说实话，骗鲁隐公说郑国军队快打到国都商丘了。我们前面说过，鲁国的地理位置，北有齐国，南有宋国，夹在两个大国中间，鲁隐公的日子并不好过。所以鲁隐公一直不热衷于加入反郑同盟，因为如果有郑国与宋国为敌，来自南部的压力就会小很多。怎奈公子翚在朝中势大，又贪图眼前的蝇头小利，执意带兵加入卫国州吁领头的反郑联盟，还割了郑国都城新郑外的麦子，破坏了鲁隐公联郑制宋的战略。
自从郑庄公出兵伐卫，鲁隐公就知道郑国要对反郑联盟采取报复措施了，因此对郑国的动向非常关注，派出了大量的探子监视郑国的动向。果然郑庄公教训完卫国，就开始讨伐宋国，而鲁隐公的探子早就把战场的情况通报给了鲁隐公。宋国来求援，鲁隐公本不想出兵相助，但又找不到合适的借口，而宋国使者的谎话却给了鲁隐公一个理由。鲁隐公对宋国使者说：“寡人以为郑军已经攻进了商丘外城，所以非常为你的国君担忧，希望可以和你的国君一同解决危难。不过看来寡人弄错了，既然郑军还在郊外，凭你们国君的雄才大略必定可以击退郑军，哪里还需要寡人的帮助。”
宋国使者一听鲁隐公如此回答，知道自己已经弄巧成拙，只好灰溜溜地离开。不过虽然没有请到鲁国的救兵，宋国人依旧拼死抵抗坚守内城。郑庄公见一时攻不下来，害怕在商丘城外待长了，宋国的救兵就到了，到时候前有坚城后有强敌，形势难免逆转，所以郑庄公在城外耀武扬威一番，便见好就收率领大军得意洋洋地回国了。
但是郑庄公没想到宋殇公是个犟种，咬上就不带松口的，郑庄公刚刚撤兵回国，宋殇公便率兵攻打郑国重镇长葛，对郑国实施报复。郑庄公也没想到宋殇公的反击如此迅速，刚刚解散周王和邾国的军队，而自己的部队一年之内打了两场大仗（伐卫伐宋），也需要休整。所以面对气急败坏的宋殇公，郑庄公决定暂避锋芒，一边命令长葛守将凭借坚城据守，一边展开了一系列的外交和军事手段，分化瓦解宋国的盟国，准备给予宋国重重的一击。
当初卫国州吁组建的反郑同盟里面有卫国、宋国、鲁国、陈国、蔡国。郑庄公刚刚教训了领头的卫国，加上卫国新君继位，大部分注意力都放在了国内，在将来的郑宋之争中，不会轻易出头。而鲁国在刚刚结束的郑宋大战中，保持了中立，这让郑庄公看到了以外交手段争取鲁国的机会。陈国的军事实力并不强，郑庄公觉得凭着自己的实力，敬酒还是罚酒，陈国早晚要选一杯。而蔡国和宋国之间隔着陈国，只要陈国站在郑国一边，蔡国即便想增援宋国，也没有那么方便。
所以此时与鲁国联盟是郑国的头等大事，于是郑庄公立刻派人到鲁国，表示捐弃前嫌，愿结友好。这正合鲁隐公的意思，双方一拍即合，签订了盟书。接着郑庄公讨伐陈国取得大胜，陈国元气大伤，只得和郑国休战。至此攻打宋国的时机已经接近成熟，郑庄公一边召集国内士兵，一边从洛邑调动王师前来会合，准备再次攻打宋国。
可是没想到这次王师调不过来了。
周平王执政后期，由于郑庄公一人担任卿士，独揽大权，可以使用周王的名义随意调动王师。而周桓王继位后，虽然任用虢公忌父，与郑庄公同为卿士。但虢公忌父忌惮郑国的实力，并不敢与郑庄公作对，加上朝中还有一个一直希望缓和周郑关系的重臣周公黑肩，因此郑庄公第一次调兵周桓王勉强答应了。
郑庄公伐宋胜利之后，周桓王就一直等着郑庄公前来谢恩。但也许是郑庄公随意调动周王的军队成习惯了，忽视了这次与周王缓和关系的机会，事后一直没有搭理周桓王。所以当郑庄公第二次调用周王的军队时，不论周公黑肩如何劝说，周桓王是死活也不同意了。
郑庄公发现王师没有如期前来，才意识到自己的疏忽，连忙亲自去往洛邑朝见周桓王。结果周桓王很不客气地对郑庄公说：“抱歉让爱卿白跑了一趟，今年王稷歉收，城外已无麦可收，更何谈出兵之事！”
歉收之说周桓王并没有说谎，当年王稷确实收成不好，左传上有记载，鲁隐公还特地为周王出面向各诸侯国筹措粮食，送往洛邑救灾。不过这话听在郑庄公耳朵里就有别的意思了，所谓“城外无麦”的话，正说明周桓王还记恨着当初祭足割麦的旧怨呢（详情参见第二章第四节：劳资纠纷）。郑庄公本来已经准备软化立场的，可一听周桓王这话，知道借兵无望，便再也不想给周王一点点面子，立刻告辞回国了。曾一直努力弥合周、郑之间关系的大臣周公黒肩，此时望着郑庄公离开的背影，不禁感叹道：“郑国从此再也不会听命于周王了！”
郑庄公刚回到国内，又一个不好的消息传来，坚守了近一年的长葛终于挺不住，被宋军攻占了。郑庄公知道，失去周王的助力，凭自己一国之力攻打宋国，最多也就是打个平手，这可不是郑庄公想要的结果。因此郑庄公决定与宋国暂时讲和，重新等待机会。不过郑庄公并未消极的等待，既然今后无法征调王师，郑庄公便决定组建自己的盟军。
首先，郑庄公向被自己打惨的陈国伸出了橄榄枝，让自己的世子姬忽娶了陈国的公主，把陈国拉到了自己这一边。
接着郑庄公继续与鲁国拉近关系，提出与鲁国互换飞地。在鲁国境内有个祊（读崩音）邑，是周宣王赐给郑庄公的爷爷郑伯友的。当初周宣王经常去祭祀泰山，祭祀之前需要有个沐浴更衣的地方，而总是借用诸侯的地方，一来礼节繁琐，二来还要考虑安全问题。所以周宣王便把祊邑赐给了自己的弟弟郑伯友，住在自己弟弟的地盘，方便又安全，是个理想的场所。而在郑国附近也有一块鲁国的飞地，是靠近许国的一块地盘，史称许田（今河南许昌附近）。这块地方的来历就更久远了，是第二代周王周成王，赐给叔叔周公旦的。当时周王朝的国都在镐京（今陕西西安附近），处于整个疆域的西部。为了更好地管理王朝东部诸侯，周成王让受封于鲁国的周公旦全权负责管理东方诸侯，自己则在洛邑（今河南洛阳附近）建立了东都，不时坐镇洛邑听取周公旦的汇报。那时周公旦年岁也老了，从鲁国曲阜到洛邑，虽然只有到镐京一半的路程，但依然很辛苦。周成王便把许田赐给了周公旦，让周公旦可以在觐见自己之前有个休息的地方。
对于郑庄公互换祊邑和许田的提议，鲁国是比较高兴的。由于年代太过久远，如今鲁国对许田只有名义上的所有权，而实际上此地就在许国边上，俨然成为了许国的一部分了。而祊邑不过三代，权属还很明确，自己国内有一处不受自己管辖的城邑，也确实不便。所以听到郑庄公互换的提议，鲁隐公很高兴地答应了。
现在需要解决的只剩下卫国了，但是郑庄公暂时没有什么好的手段拉拢卫国，于是郑庄公找来了一个重量级的人物来当和事佬，这位就是齐国国君齐僖公。其实早在几年之前，郑庄公便和齐僖公签订了盟约，后来齐国和鲁国也成了盟国。朋友的朋友就是朋友，郑国与齐国的关系便越来越亲密了。所以郑庄公一提这事儿，齐僖公便一口答应，而且还自己加了料，不但要为郑卫两国说和，还要为郑宋两国说和。这就有点超出郑庄公的期望了，郑庄公只想瓦解宋卫的同盟，可不想跟宋国称兄道弟，但事已至此也只能随机应变了。
不过宋殇公的一个举动后来却帮了郑庄公的忙。由于齐国是东方的大国，宋、卫两国多少要给齐僖公点面子，所以当齐僖公提出为郑、宋、卫三国主持盟会，宋殇公和卫宣公都答应了前去赴会。不过宋殇公看到郑庄公最近一直拉帮结派，害怕卫国也被郑庄公拉过去，便邀请卫宣公在参加盟会之前，两国先开个小会。此时石碏已经去世，卫国国内人才凋零，卫宣公看不清形式，便答应了宋殇公的要求。二人在犬丘见了一面，确认了宋卫联盟，这让主持盟会的齐僖公心里很不痛快。结果郑庄公虽然没有把卫国拉到自己这一边，却让原本中立的齐国疏远了宋国，算是失之东隅，收之桑榆。
现在郑庄公终于有了战胜宋国的把握，接下来就是找一个借口，召集齐、鲁共同伐宋了。所谓出师有名，郑庄公的借口是宋殇公不去朝拜周王，奉周王之命，讨伐宋国。这个借口找得还挺讽刺，要知道郑庄公自己也是继位了二十年之后才去见的周桓王，更严重的是，郑庄公居然假借周王的名义召集诸侯行征伐之事，这罪过可比宋殇公不去朝拜可大得多啦。
既然是周王的命令，又是帮盟友的忙，齐、鲁自然响应。郑、齐、鲁联军向宋国展开了攻击。郑、齐、鲁三国，每一个都是大国，加起来实力远胜宋国，所以战事进行的非常顺利，一举攻入宋国，很快就占领了宋国的郜城和防城。
宋殇公这下害怕了，急忙找来大司马孔父嘉来商量对策。孔父嘉是宋国王室子孙，所以也姓子，名嘉，字孔父，人称孔父嘉，时任宋国的大司马，也就是现在的国防部长一职。孔父嘉向宋殇公分析道：“上次伐郑的五国联军中，陈国被郑国打怕了，与郑国签订了和约，还把女儿嫁到了郑国，而鲁国干脆已经变成了敌人。剩下我们能指望的只有卫国和蔡国了。而现在郑、鲁、齐三国联军气势如虹，我们要想从正面抵抗是很难取胜的。但是郑庄公亲率大军出征，郑国国内必然空虚，如果我们能出其不意攻击郑国，郑庄公必然会退兵的。”
宋殇公闻言大喜，让孔父嘉亲自率兵，并带着金银珠宝到卫国向卫宣公求援，另派人到蔡国送信，请蔡桓侯出兵相助。卫国一直就不希望郑国做大，所以希望宋国在东面一直牵制着郑国，使郑庄公无暇北顾。而宋国一旦被郑国打败，卫国很有可能就成了郑庄公下一个目标，何况孔父嘉又带来了大批的金银珠宝，所以卫宣公很爽快地就答应了孔父嘉的要求，派大将率兵相助。
蔡国这边，原来跟着卫国州吁攻打郑国的蔡宣侯已经去世了，他的儿子蔡桓侯继位。蔡国就在郑国南边，从根上说也不希望自己的北邻太过强大，所以蔡宣侯在位时，一直都是跟着宋、卫两国跟和郑国作对，蔡桓侯继位后，也延续了父亲的战略，所以一收到宋国的求援，便立刻派兵前往相助。
不过蔡国距离宋卫较远，当卫国援军来到宋国时，蔡国的援军还没有到呢。兵贵神速，宋国国内战事吃紧，孔父嘉来不及等蔡国的援军到达，立即率领宋、卫两国军队进攻郑国边境。果然不出孔父嘉所料，郑国国内空虚，守军仓促应战，不敌宋、卫联军，被宋、卫连占数座城池。
孔父嘉估摸着郑庄公得知本国遇袭，就要撤兵回援了，不敢在郑国境内久留，便带着缴获的战利品开始往回走，路上却遇到急匆匆赶来的蔡国援军。孔父嘉本来就不把小小的蔡国放在眼里，觉得联军里有蔡国的部队不多，没蔡国的部队也不少，这次蔡国来晚了，就更不招孔父嘉待见。于是孔父嘉就对蔡国的领兵将军说：“宋卫两军虽然取得了对郑军的胜利，但已非常疲敝。而回国的路上会经过戴国，要防备戴国乘虚偷袭，还请新到的蔡军作为先锋，攻占戴国，为宋卫大军开路。”
戴国是宋郑交界之处一个非常小的诸侯国，与宋国是同姓诸侯。宋国早就想吞并戴国，只是碍着大家都是子姓的缘故，不好动手。戴国国君也清楚宋国的想法，所以反而和异姓的郑国走得比较近。
孔父嘉的想法很简单：不能让蔡国一仗未打，就白白分走一份战利品，多少得为宋国出点力气。戴国远离蔡国，蔡军占领了戴国，也没有能力掌管，最后还是便宜了宋国，还免除了宋国吞并同姓诸侯的名声。
但此举对蔡国来说就甚不公平了。第一，蔡军是来帮忙攻打郑国的，而不是来攻打戴国的。第二，蔡军虽未交战，但一路疾行，说起疲敝程度，甚至比宋卫联军有过之而无不及。第三，蔡军虽然迟到，未能交战，但并非故意，按规矩也是同盟的一份子，孔父嘉却绝口不提战利品分配的事情，这也令蔡国的领军将领不满。
蔡国将军自然不想让自己的士兵当炮灰，好在孔父嘉下令时，说的是防备戴国乘虚偷袭，所以蔡军来到戴国，只是围住戴国，并不攻城。戴国国君自知自己那点兵力，冲出去就是找死，所以只是守在城内不出来。这样蔡军既不用打仗，又完成了联军主帅孔父嘉的命令。
可孔父嘉认定了蔡国将军想白占便宜，大骂蔡军无能，连个小小的戴国都搞不定。蔡国将军的脾气也不好，对孔父嘉说：“戴国虽然城小，但防守严密，并非那么容易可以破城，不信你自己试试就知道了，别站着说话不腰疼。”
蔡国将军一番“你行你上，不行别逼逼”式的反驳，把孔父嘉惹恼了。孔父嘉对蔡国将军说：“说你不行，你还别不服，就让你看看我们宋国将士的本领，等破城之后再与你理论！”
让孔父嘉没想到的是，自认可以轻松攻破的戴国，居然坚持了近三十天，更让孔父嘉没想到是，就在孔父嘉破城的当天，郑庄公的大军也出现在了戴国城外。
原来郑庄公收到国内的告急文书之后，立即率军回援。一路上郑庄公心急如焚，他心知国内空虚，经孔父嘉这么一折腾，损失肯定小不了。就在此时国内的军报又送到了，报告说孔父嘉率宋、卫、蔡三国联军正在攻打戴国。郑庄公看完军报，心里的石头算是落地了。心道：“孔父嘉你完蛋了！”
戴国地处郑宋两国之间，不但宋殇公想打戴国的主意，郑庄公也对戴国不怀好意。只是郑庄公发现，戴国虽小，但人心稳定，防备充足，是块不好啃的硬骨头，所以一直按兵不动，甚至还答应帮助戴国对抗宋国。现在得知孔父嘉居然跟戴国干了起来，郑庄公心中狂喜，命令大军秘密转道戴国，悄悄在戴国附近埋伏了起来。
如果孔父嘉试探地攻击一下戴国，见戴国不易拿下，就势撤兵的话，还能赶在郑庄公大军来到之前撤回国内。但由于孔父嘉要和蔡国将军赌气，非要攻下戴国不可，就给郑庄公创造了时机。就在孔父嘉千辛万苦地攻进戴国之时，郑庄公派出的探子早就把情况报告给了郑庄公，埋伏在附近的郑庄公立即率大军来到戴国城外。此时孔父嘉想整队与郑军对攻吧，却因为连续攻城导致人困马乏，想据城坚守吧，戴国城墙被自己攻打的破败不堪，已无险可守。
结果毫无悬念，孔父嘉被郑庄公打得大败，不但丢失了战利品，还被郑庄公一直追打到宋国境内。当然孔父嘉千辛万苦打下的戴国也成了郑国的地盘了。
