为了躲避曹操这头猛虎，刘关张逃到了荆州，度过了乱世中难得的八年平静时光，养精蓄锐。曹操统一北方之后，终于掉头南顾了。长坂坡，刘备兵败如山倒，所幸还有关羽的一万水军，成了刘备东山再起的资本。
绝望中孕育着希望，孙刘联手抗曹，上演了漂亮的绝地大反击。做了荆州主人的刘备西取益州，而关羽则独镇荆州，执掌刘备的半壁江山。可荆州形势错综复杂，孙曹刘三家割据。孙权说刘备手中的半个荆州是从自己手里借走的，有借有还，不还就抢。昔日的盟友险些火并，关羽和鲁肃单刀赴会，无果而终。曹操在汉中虎视眈眈，迫使孙刘达成了瓜分荆州的湘水协议，脆弱的联盟得以暂时维系。明天又将如何呢？
建安六年（公元201年）九月，曹操击败袁绍，终于腾出手来收拾一直在背后骚扰自己的刘备了。此时的刘关张手下只有区区几千人，根本不是曹操的对手，只好投奔荆州刺史刘表。此后的八年时间，曹操主要忙于统一北方的战争，无暇南顾，刘关张也在荆州度过了乱世中非常宝贵的八年平静时光。
刘表让刘关张驻扎在新野（河南新野县），防备曹操。在此期间，三兄弟招募士兵，吸纳人才，增强自己的实力。作为刘备的左右手，关羽和张飞忙于招募和训练士卒，日子过得紧张、充实，又安稳、快乐。
这天，关羽正在监督将士们操练。一名士兵跑过来，“将军，有一对母子找你”。
关羽一愣，“什么事？”
士卒摇摇头。关羽随他向外走，来到练兵场的入口处，远远地就看到一个年轻人搀扶着一个老妇人站在那里，翘首企盼。走近一看，两个人衣衫褴褛、满面尘垢，一看就是走了很远的路才来到这里的。
“你们找我吗？”关羽问道。
老妇人端详着关羽，突然“哇”地一声哭了出来。关羽心头猛地震动了一下，仔细看那老妇人的面貌，年龄似乎跟自己差不多，只是显得比较苍老；再一打量，眉眼都是那么熟悉，不就是自己失散二十多年的妻子吗？那年轻人的容貌竟与自己有几分相似，“难道是……”关羽的心跳得厉害。
“长生，你不认识我了吗？”胡氏声音发颤地问道。
“你是金蝉！”关羽快说不出话来了。
“是我啊！终于找到你了！平儿，过来，拜见你父亲。”
年轻人有些羞涩地走了过来，拜倒在关羽的脚下。关羽赶紧将他扶起来，离家时关平还是个襁褓中的婴儿，如今已经是个大小伙子了。一家三口又哭又笑，激动得难以自制。
当晚，刘备举行酒宴，为关平母子接风洗尘，庆祝关羽一家团圆。
酒宴结束后，关羽才有时间陪伴自己的妻子。胡氏已经沐浴更衣，看上去比初来时年轻多了。但这些年的磨难还是在她脸上留下了岁月的痕迹，脸上的皱纹、头上的白发，让关羽看着心痛。夫妻二人并坐在床上，诉说着这些年的经历。
胡氏名金蝉，是关羽当年私塾老师的女儿，和关羽年龄相仿，情投意合，最后结成夫妻。二人的感情很深。关羽情不自禁地回想起当年读书的时候，与金蝉两情相悦的美好往事。那时，关羽儒雅英俊，金蝉知书达礼、清纯秀丽，花前月下、卿卿我我，生活平静快乐。可惜，那些日子已经一去不复返了。如今，两个人都步入中年，二十年的大好时光都被这乱世吞没了。
胡氏忽然说道：“平儿一直没有取字呢，等着你给取。”
关羽从回忆中走出来，想了想说：“字定国吧，早点平定这混乱的世道，让大家都能过上安生日子。”
后来，胡氏又为关羽生下一子、一女，子关兴，字安国；女关银屏。
建安七年（公元202年）九月，曹操与袁绍的两个儿子袁谭、袁尚在黎阳（河南浚县）鏖战。刘表乘机派刘关张北伐。关羽跟随刘备长驱直入四百里，抵达叶县（河南叶县），距离许都只有一百多里了。曹操派出夏侯惇、于禁、李典三员大将阻击刘关张，两军对峙。
刘备召集文武官员商议如何破敌。关羽傲然道：“破敌不难，主公予我一千精兵，明日我率先出击，主公统大军跟进，一定能击破曹军。”
这时，刘备的军师是徐庶。徐庶笑道：“关将军果然是猛将，不过，破敌还有更有效的办法。我倒有个主意，不妨试试。明日我们佯装撤退，诱敌深入，埋下伏兵，聚而歼之。既可以大量杀伤曹军，又能减轻我军的伤亡。杀敌一千，自损八百，并非上策。”
刘关张打仗通常是凭武力冲锋陷阵，很少使用计谋，徐庶的打法是他们从来没采用过的。刘备没说话，关羽倒是通情达理，“军师出谋划策，关某遵命而行就是”。
“那么我们在哪里埋伏呢？”刘备问。
“博望坡（河南南阳东北）一带地势险要、草深林密，适合伏击。我已经遣人去勘察过，绘制了地图。”徐庶早有准备，胸有成竹。
关羽手捋胡须，点头道：“我们这些人忙于上阵杀敌，出谋划策、运筹帷幄的事情还得靠军师。”
次日一早，刘备下令放火烧营，全军撤退。夏侯惇杀敌心切，主张追击，李典反对说：“敌人突然退兵，一定是设好埋伏，往南去道路狭窄、林木茂密，追击很危险。”夏侯惇根本不听，和于禁领兵追击。
曹军进入博望坡，一条逼仄的小径在山间蜿蜒，队伍随之变成了一条长龙。两侧的山坡上草木丛生，不时有惊鸟飞起。于禁心里有些发虚，提醒夏侯惇：“我看还是暂时收兵吧，果真中了埋伏，损兵折将，不好交差。”
“这样回去，岂不是被李典那家伙笑话。不用担心，刘关张都只有匹夫之勇，哪懂得兵法谋略？”夏侯惇话音未落，一面令旗在山坡上竖起，战鼓声惊天动地，山坡上滚下一个个火团，曹军惊慌失措、四处躲避。关羽和张飞各领一支人马从山坡上俯冲下来，赵云截断了曹军的退路，两军陷入混战当中。
关羽四十出头，正当壮年，体力达到了顶峰。他挥舞手中刀，自上而下，借势冲杀，将那些拼命向山上攀爬的曹军逐个砍翻。等他冲到山脚下的时候，已经击杀了十几个曹军。甲胄上溅的都是血迹，刀刃上鲜血淋漓。
他远远地看到一名曹军大将正在督促士兵向山上进攻，正是于禁。在许都时，两人相识。关羽一边与曹军搏斗，一边逼近于禁，口中大呼：“文则，关羽来也！”于禁字文则，虽然也是勇将，但恐惧关羽的威名，连忙躲避。关羽在山坡上撵着他追杀，就像老鹰捉小鸡一样。
“云长，都是故人，何必苦苦相逼！”于禁一边跑，一边叫着。
关羽哈哈大笑，“你若投降，我当以故人相待”。
一个曹兵见主将被追杀，勇敢地扑上来相救。关羽挡开他的长矛，一脚将他踢翻在地，刚想挥刀斩杀，忽然停住了。“念你忠勇，饶你一命！”又去追赶于禁。
就在这时，赵云堵截曹军的方向传来一阵喧腾，关羽估计是曹军的援兵赶到了。果然，山头上竖起令旗，关羽和所部士卒纷纷向山上撤去。
于禁死里逃生，得意地叫道：“云长，为何急着走啊？我们叙叙旧。”
关羽笑道：“你别嚣张，我终有擒你之时。”
杀伐就在说笑之间，并非彼此有什么仇怨，各为其主而已。战争似乎成了一场游戏。此战是赤壁之战前刘关张在荆州经历的唯一战事。
悬案追踪：火烧夏侯惇
《三国演义》中，诸葛亮设计，火烧夏侯惇，历史原型就是博望坡之战。此时，刘备的军师是徐庶，功劳应该记在徐庶头上。
建安十年（公元205年），刘关张从新野移兵樊城。军队刚刚驻扎下来，地方上的士绅就前来拜访。刘备设宴款待，正当喝酒聊天之时，门吏进来禀报，说有一位二十多岁的年轻人求见，复姓诸葛，名亮，字孔明。
刘备想了想，自己并不认识这个人，但出于礼貌和显示自己礼贤下士的姿态，还是让门吏将他引到宴席上，礼貌性地寒暄几句，就作为一般的宾客给予款待了。
其他宾客散去之后，诸葛亮并没有离开，刘备略微有些反感，也不理睬他。刘备有个嗜好——“结毦（ěr，羽毛做的装饰品）”，刚好有人拿了一条髦牛尾给刘备，刘备就自顾自地编织起来（应该是早年卖草鞋时养成的习惯），给诸葛亮一些脸色看。
关羽也在场，见这个年轻人脸皮这么厚，想起身撵他出去，被刘备以眼神制止了。
诸葛亮见状，走上前说：“我觉得将军应该是胸怀大志的，难道只是满足于结毦吗？”
刘备闻言，才觉得这个年轻人似乎不一般，自己也确实做得有些过分了，把还没编好的毦丢在了一边，起身说：“这是什么话？我不过是借此来缓解心中的忧虑罢了！”
“将军觉得刘镇南（刘表）与曹操比怎么样？”诸葛亮问道。
“比不上。”
“将军觉得自己呢？”
“也比不上。”
“现在你们都比不上曹操，将军麾下不过几千人，就这样等待敌人到来，可不是办法啊！”
“我也犯愁啊，该怎么办呢？”
诸葛亮乘机给刘备献了一条“游户发调策”，也就是加强对境内游民的管理，增加人口，壮大自己。这个办法还是非常有成效的，可以说是立竿见影。
刘备非常高兴，请诸葛亮留下来给自己出谋划策，不成想，诸葛亮却找了个借口回隆中去了。这让刘备心有不甘，而关羽则有些反感，觉得诸葛亮这个人有些做作，明明想得到重用，却又以退为进、抬高身价，用现在的话说，就是把自己吊起来卖。
此后，由于诸葛亮的同学徐庶的强力推荐，刘备对这个诸葛亮的期望更高了，于是带着关羽、张飞前往隆中（湖北襄樊），请诸葛亮出山。隆中距樊城不过几十里，一行人早晨出发，中午便赶到了。
沿着崎岖的山路，刘关张和几名卫士边走边打听，终于找到了诸葛亮隐居的草庐。关羽在篱笆外呼唤，“左公（刘备被曹操表封为左将军）前来拜访孔明先生”。
一个仆人走了出来，打量了一下刘备一行人，“我家先生上山采药去了，你们改日再来吧！”
刘备上前道：“敢问孔明先生要几时才能回来呢？”
仆人为难地说：“很难说啊，有时一去就是好几天，你们还是别等了！”
刘关张面面相觑，无奈地返回。
其实，诸葛亮正与他二姐夫的父亲、也就是庞统的叔叔庞德公正在屋中下棋。庞德公道：“这样恐怕不好吧！刘玄德屈尊拜访，你却避而不见，恐怕别人会讥笑你故作清高，也会错失一展平身所学的机会。”
诸葛亮落下一枚棋子，道：“我就是想试试左将军的诚意。都说他礼贤下士、求才若渴，不给一些考验，怎么知道是出自本心，还是故作姿态呢？”
过了几天，刘关张又一次登门拜访，结果还是一样，诸葛亮采药未归，刘关张无功而返。看到刘关张三人失望地离开，躲在窗下偷看的诸葛亮见自己的恶作剧成功，笑个不停。
刘关张带着徐庶第三次登门，才终于见到了诸葛亮。诸葛亮这才献上了著名的“隆中对”——“若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理；天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川，百姓孰敢不箪食壶浆，以迎将军者乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣！”
诸葛亮加入了刘备的班子，两个人关系日益密切，引起了关羽和张飞的不满。关羽本来就对诸葛亮没什么好印象，觉得他一介书生，难成大事，于是和张飞一起到刘备面前发牢骚。
让他们两个意外的是，刘备对这个书生格外袒护，“我有孔明，就像鱼得到了水，你们不要再说什么了！”
关羽和张飞自讨没趣，只好听之任之。
悬案追踪：三顾茅庐
人们所熟知的“三顾茅庐”，只是一个故事的高潮阶段，而这个故事本身是经过精心策划的。诸葛亮主动求见刘备，显示了自己的能力后，以退为进，待价而沽。再让徐庶等人替自己做宣传，抬高身价，这都是整个故事的铺垫。事实证明，诸葛亮并非如关羽所认为的那么差，也不像刘备想象的那么好。
