那时的武汉，已经处于国内外反革命势力的包围封锁之中。唐生智带兵回到武汉以后，接着就镇压两湖工农运动。
这期间，邓演达曾多次与共产党人林伯渠等接触，并上街游行，领着群众高喊：“打倒叛党叛国屠杀民众的蒋介石！”“铲除一切党贼，惩办各地惨杀事变的凶手！”“以革命手段，向白色恐怖复仇！”
6月下旬，邓演达曾两次登门向武汉国民政府主席、策划“分共”的主角汪精卫进言。最后一次，是深夜造访。
他刚一迈进门槛，便像傻子一样停住不动了，因为映入他眼帘的，是穿着睡衣的陈璧君，正紧紧贴着丈夫汪精卫的双肩和胸部。
“你好，择生。”汪精卫大声向他问好，露出两排密实实的牙齿，“你要喝点苏俄带回的格瓦斯吗？喝吧！那桌上有……”
空空的桌上确实有一个瓶子，里面剩下四分之一的格瓦斯，旁边是一个打掉了把的瓷缸。总的来说，在这一个大单间里，所有的东西都显得有点歪斜，有点乱七八糟的样子。
“坐吧，北伐军总政治部主任同志！”他听到了陈璧君愉快的声音。她浓眉如画，紧绷绷的脸蛋儿上泛着红晕，女性的体态婀娜多姿。她显得血气方刚，娇嫩健美。
邓演达坐在对面的沙发，直接说明来意：“兆铭，国民革命已经到了分崩离析的境地，但我始终以为，只要你竖起脊梁，肩起重任，仍可挽回危局！”
汪精卫和陈璧君坐开一点距离，油黑的浓发朝后一拢，薄薄的嘴唇紧闭着，说话声音低沉：
“国民政府已如大厦倾，哪是兄弟可以支撑得住？共产党人也都作鸟兽散，只有依靠冯玉祥、唐生智他们了！”
“军阀靠不住，依靠他们只有死路一条！”邓演达的声音加重了，声音大起来，有些急不可耐了，“只有依靠民众才是生路！”
“民众？”陈璧君插话说，语调轻松、镇静、无忧无虑，“没有见过哪种成功是由民众完成的。”
“择生，你不要生我的气，革命是个复杂的玩意儿。真的，如果你想在武汉待下去，你到我这儿来吧，我们详细谈一谈，可以再联合唐生智、张发奎……”
邓演达脸色惨白，心口疼痛，胸膛里似乎有什么东西咣当地响了一声。他默默地站在那里有好几分钟，望着窗外的荧荧灯火，说道：
“国民革命到今天算是流产了，孙总理的革命任务又一次失败了。然而，人民终归要起来，解除自己的压迫、束缚。我们今天不切实履行革命的任务，明天自然会有人去努力求实现。时代的任务是不能移越的，时机的把握稍纵即逝，我们各奔前程吧！”
他走下台阶，一步迈到了湿漉漉的大地上，迎面扑来的是潮湿的雾气，一阵寒气袭来，他冷得上下牙打得咯咯直响。他要到哪儿去呢？干什么去呢？他觉得，假若他站在这里不动，假如不四处去劝说，那么，他就要像炸弹一样地爆炸，就要粉身碎骨……
他曾打算抛开汪精卫等，与吴玉章、宋庆龄、彭泽民、陈友仁等组织革命行动委员会，挽回颓势，继续革命，因为汪精卫从中作梗而未成。他又同汪精卫争夺第四军、第十一军这两支革命武装。这两个军共产党员很多，战斗力最强，邓演达多次找张发奎做工作，张不向邓演达表态。原来汪精卫也在打他的主意。张发奎最后被汪精卫劝了过去。
看来，邓演达也是无力回天了，多日奔波，累得他脖颈都有点歪，双手垂落在身体两边。
6月29日，他最后一次出席了国民党中央政治委员会议；6月30日毅然写了《告别中国国民党的同志》留别信。在信中疾呼：“前时主张讨伐蒋介石的，现在忽然要妥协投降的要求；前时主张联合一切革命分子去革命的，现在忽然有与共产党分裂的主张；前时主张拥护农工利益，现在忽然反而要去屠杀农民和嫉恶工友……我因为这个，所以离开了目前的工作，而且希望我们党的领袖们自省。……同志们大家奋斗！我们一定在最近的将来和大家再见！”
7月13日，他辞去总政治部主任职务，推荐郭沫若继任，赞同恽代英的提议，由许德珩担任留守处主任，同时发表《辞职宣言》。
